Criar uma opção para agendar reunião com o possíveis clientes através do módulo de CRM. Desta forma o horário irá ficar marcado no calendário do cowork e os vendedores terão uma rápida visu...
Possibilidade de criar uma proposta com a listagem de salas / ambientes e valores semelhante a uma venda.
Onde podemos gerar um relatório final com total de valores / quantidade de propostas enviada...
Possibilidade de escrever nome de contato para cada telefone. Há negociações que falamos com mais de uma pessoa de uma empresa, ou com sócios, e complica para identificar que contato é de cada um...
No cadastramento de uma nova negociação ... É possível buscar o cliente do cadastro do cliente?
Eu já cadastrei o cliente, mas quando fui fazer uma nova negociação no campo NOME DO CLIENTE, nã...
Sugiro uma opção de elaborar um orçamento inserindo os dados do potencial cliente (como é feito no contrato) e alterando valores e inserindo planos cadastrados no conexa, para que seja enviado via...
Quando olhamos o painel do CRM, as datas do follow up fica na cor laranja e quando nao tem data também. Isso confunde um pouco. Seria interessante terem cores diferentes, tipo laranja com data e verd...
Melhoria na parte de negociações, clientes cadastrados em meses anteriores, quando reativamos e colocamos como "conquistados ou ganho" aparecem em relatórios de fechamento referente ao mês que foi...
• Criar subcategorias com motivos para quando um lead for convertido ou não convertido. Exemplo:
o Cliente X fechou contrato: Motivo: Estrutura, melhor preço.
o Cliente Y não fechou contrato: Mot...
Separar as " lista de interesses" por unidade.
Cadastrar os interesses de cada unidade.
No cadastro do CRM, apresentar automaticamente os "interesses" disponíveis para cada unidade selecionada.
CRM - Relatório: ...status de atendimento
CRM - Status de Negociação - Cada status pode ser definido por uma cor, porem quando geramos o relatório de negociação por status, o mesmo aparece co...
Ao criar um inicio de contato por CRM, permitir selecionar os serviços desejados previamente cadastrados.
Ao concluir o processo, pegar os cadastrados como desejados, e já incluir nas variáveis do...
Para melhor visualização, o CRM deveria apenas deixar visível inicialmente os leads em status de NEGOCIAÇÃO, os demais status, poderão ficar sob consulta.
Pessoal, vejam comigo a seguinte situação:
Você quer rapidamente gerar uma fatura avulsa pro seu cliente.
Você já tem que fazer inúmeros passos para conseguir a tal fatura.
Daí você descobre...
Seria interessante se houvesse um layout para importação e implementação do banco de dados no conexa. É crucial para empresas que estão realizando essa transição manterem seus bancos de dados ...
Estamos buscando uma forma de identificar a pessoa que fechou o contrato com o cliente potencial para fins de comissionamento dentro de um determinado mês. Com os recursos atuais, não é possível t...
