Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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ALTERAR ou DEFININR UM VENDEDOR ATRELADO A UMA VENDA
Permitir que o sistema modifique ou escolha um vendedor responsável por uma venda. Permitir somente que administradores façam isso.


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WHATSAPP WEB
QUANDO CLICAR NO NUMERO DE TELEFONE DO CLIENTE, NO CADASTRO DO CLIENTE, EM VEZ QUE ABRIR PARA LIGAR PELO CELULAR, ABRIR O WHATSAPP WEB PARA ENVIAR MENSAGEM PARA O CLIENTE.


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Contratos Diversos por Cliente
Dar a opção do cliente termais de um vencimento para faturamento. Temos casos de clientes que tem mais de um contrato conosco, mas estes contratos são em datas diferentes. Exemplo: três contratos ...


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Desconto de contrato em vendas avulsas
quando vc vai em reserva, e o cliente tem contrato, o desconto de contrato ja se aplica automaticamente.... mas se faco uma venda para esse cliente, tenho que colocar o desconto na mao... nao seria pa...


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Automação para Resgatar Clientes Ausentes
Conversando com o Consultor Fernando Brito, sugeri implantar uma solução para automatizar a forma de recuperar clientes inativos e agilizar o follow-up dessas bases. - criar indicador para mostrar ...


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Melhorar o filtro avançado de busca de clientes
• Permitir a busca avançada de clientes, a busca por clientes com pacotes de horas [ativos/inativos/todos] • Permitir na busca avançada, a seleção de vários clientes no campo "Nome/Razão s...


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Criar eventos de integração WebHook para a criação/edição/finalização/exclusão de contratos
O Conexa poderia ter eventos de integração WebHook para a criação/edição/finalização/exclusão de contratos de forma a podermos acompanhar em tempo real pelo envio de mensagens integradas, tai...


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Tornar o campo DESCRIÇÃO vinculado ao plano definido para a caixa postal
Manter o campo DESCRIÇÃO vinculado ao plano definido para a caixa postal. Atualmente é feito manualmente e ao encerrar um contrato, a descrição dessa caixa postal permanece. Ao substituir essa cx...


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Widget Growth rate apresentar também a taxa de crescimento do FATURAMENTO e não apenas a de quantidade de contratos
O Widget Growth rate atualmente mostra apenas a taxa de crescimento de quantidade de contratos. O que não necessariamente reflete o crescimento do faturamento da empresa. Ex: Se num determinado mês...


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Busca de reservas do cliente com termino no plano para tira o desconto.
Gostaria de sugerir que quando um cliente encerra o plano, mas continua com a gente como avulso, as horas futuras que ele ainda irá utilizar no avulso (que ele agendou antes de encerrar o plano) , v...


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Plano Anual com Parcelamento
Assim como existe o plano com opções de pagamento em parcela única ou em 12 vezes, seria interessante existir a possibilidade de parcelar em outras formas, 3, 6, etc.


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Código de desconto na contratação online
Na opção de contratação online ter a opção de cadastrarmos um código de desconto para clientes específicos. Hoje para cada desconto que eu quiser dar eu tenho que criar um plano diferente para...


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CUPOM DE DESCONTO
Na central do cliente, quando a pessoa faz o primeiro acesso, poderia ter um campo, cupom de desconto, configurado de acordo com alguma regra, onde a pessoa inseria essa informação e teria um descon...


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Dashboard contratos clientes
Ter na pagina de dashboard uma janela onde serão listados todos os contratos com fim próximo, ficando assim mais fácil para visualizar o termino de contrato de um cliente, na nossa empresa temos os...


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Desativar cliente e pessoas por inatividade financeira
O sistema poderia desativar clientes e pessoas por inatividade financeira de forma automatizada. Após determinado tempo sem interação financeira o sistema desativa automaticamente aquela pessoa ou ...


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Desativar clientes e pessoas em lote
O sistema poderia ativar e desativar pessoas e clientes em lote


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NOTIFICAÇÃO DE CONTRATOS ENCERRANDO
Sistema notificar através de e-mail ou pop-up no sistema os contratos encerrando


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Informar reembolso após cancelamento ou ter uma opção de contas a pagar específica para reembolso.
No caso de ocorrer um cancelamento em uma venda já faturada, ter uma opção de cancelar a venda, manter o faturamento e informar que será feito o reembolso, parcial ou total. Isso para justificar c...


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Permitir descontos com mais de 2 casas após a virgula
O ideal é permitir descontos com mais de 2 casas após a virgula ou permitir descontos em reais. Exemplo, eu alugo uma sala a R$54,00/hora mas tem um plano que a pessoa paga R$40,00/hora. No sistema ...


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Parâmetro para assinatura de testemunhas nos contratos
Boa tarde. Gostaria de sugerir a criação do campo "testemunha" no cadastro de clientes, bem como a habilitação do parâmetro de assinatura de testemunhas nos contratos.


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Marcação de Cliente em Processo de Contratação
É comum mantermos um cliente em Status de pendência antes de finalizar todas as etapas do contrato. Um documento pendente, a fatura ainda em aberto ou o contrato aguardando assinatura. A ideia seri...


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ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Colocar campo de quantos dias o contrato vai encerrar , por exemplo, tenho um aviso de cancelamento de contrato que vence em 60 dias, hoje eu preciso contar estes dias manualmente e colocar a data do...


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Campo para agendar envio de informativos na aba de "Ações em Lote"
Inserir na página de envio de informativo um botão para agendar o envio (data e hosrário), exemplo: se hojé é sexta-feira eu poderia agendar um envio de informativos para todos os cliente e o sis...


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Acrescentar na busca avançada do contas a receber, Campos de busca relativos aos contratos que geraram as cobranças
Acrescentar na busca avançada do Contas a receber, as seguintes opções de Busca: - Início de Contrato: De - Até - Fim de contrato: De - Até - Contrato Ativo: [Sim|Não|Em Breve|Todos] Tenho um...


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Permissão de acesso específica para a geração de PDF de contrato
Atualmente a permissão de acesso de um usuário para a geração de um PDF de um contrato está atrelada a permissão para a EDIÇÃO DE UMA VENDA OU UM CONTRATO. Deixar estas duas permissões atrel...


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Planos que concedem desconto a vendas de serviços e produtos.
Assim como nós podemos configurar na criação de um novo plano a possibilidade do cliente ter descontos no aluguel de salas de atendimento/reunião, poderíamos também ter a opção de cadastrar de...


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ENVIAR CONTRATO POR WHATSAPP
Incluir opção de enviar contrato por WhatsApp, a partir da funcionalidade permitida no D4SIGN.


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AUTOMATIZAR PAGAMENTOS BOLETO + NFE MENSAL
NECESSIDADE: FECHAMENTO DE 1 CONTRATO 12 MESES, VALOR 1000,00 MENSAL, RECEBIMENTO MENSAL. SISTEMA CONEXAPP: EMITE 1 NFE APENAS NO VALOR TOTAL DO CONTRATO, OU SEJA, R$ 12.000,00. E CLIENTE FINAL E POR ...


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RETIRAR OPÇÃO COTAS NA EFETIVAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO
Boa tarde suporte, tudo bem com vocês? Então, conforme passei ao Mauricio, não prestamos essa opção "Cotas" em serviços de Hot desk ou sala de reuniões para nossos clientes, Essa informação ...


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Quantidade máxima de Caracteres no endereço
Poderíamos ter no endereço do cliente a quantidade de caracteres máximo definido para que não ocorram problemas como endereço incompleto ou insuficiente. O banco permite o limite máximo de carac...