Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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Atualização de Cadastro dos clientes
Seria interessante, se houvesse uma forma automatizada de atualização do cadastro de todos os clientes, ou um botão que atualizasse todos os clientes simultaneamente. Por que somos uma contabilidad...


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Inserir "Pessoas" nos parâmetros de outros modelos
Inserir os parâmetros disponíveis nos modelos de contrato, referentes aos sócios nos modelos de confissão de dívida, para cadastrarmos os responsáveis das empresas. EX.: Dados dos sócios como...


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Arredondar o valor do Reajuste
Ter a possibilidade de arredondar o valor reajustado do contrato. Ex: o valor reajustado ficou R$ 360,69, poder arredondar para R$ 361,00.


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Cadastro de Clientes
Atualmente há uma falha no Conexa quando o cadastro do cliente é alterado, pois a base histórica dos recibos emitidos também são alteradas não preservando o recibo conforme o original emitido. E...


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Desconto de início de contrato
Importante implementar no plano de contratação, campos para a configuração de descontos de abertura de contrato. Ex: - desconto de 50% nos 2 primeiros meses de contrato - desconto de 20% nos 2 me...


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Campos extras aparecerem no contrato.
Inserir os campos extras que estão no contrato na parte de cadastro do cliente, cadastro público.


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Acréscimo de opção de periodicidades de planos
Gostaríamos de sugerir o acréscimo de opções para as periodicidades de planos com uma expansão de possibilidades. Nossa equipe deseja trabalhar com periodicidade de 3 anos e infelizmente o siste...


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Acesso ao arquivo e assinaturas do contrato direto no Cliente
Quando envio o contrato para o D4Sign para assinatura, o arquivo do contrato e o controle das assinaturas só são exibidos na lista de Contratos direto. Essas informações poderiam aparecer tb na ab...


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Informar parâmetros vazios no gerador de contrato
Ao usar o gerador de contrato (email, PDF ou D4sign) alerar para parâmetros com informações vazias. Exemplo, ao tentar gerar um contrato que usa o parâmetro [caixa postal] ou [cpfsocio] o Conexa a...


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TORNAR CAMPOS OBRIGATORIOS NO CADASTRO DE PESSOAS
Tornar campos obrigatorios, como CPF, RG, data de nascimento, e-mail e telefone no cadastro de pessoas.


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Segmentar E-mail de Boas Vindas de acordo ao modelo de contrato
Segmentar o e-mail de boas-vindas de acordo com o modelo de contrato do cliente. Por exemplo, para clientes que contratam endereço fiscal, incluir no e-mail de boas-vindas um link com documentos de a...


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Número de cadastro do cliente
Ao cadastrar um cliente, poderia ser permitido o usuário escolher o número de cadastro do cliente. Isso serviria para localiza-lo de acordo com o cadastro em outro sisitemas. Por exemplo, somos uma ...


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Manipulação matematica de parâmetros de input na edição de contratos. Ou criação de parâmetros próprios.
Gostaria de poder manipular matematicamente alguns dos parâmetros de input([VALOR]) que vão no contrato. Estou com problema em contratos trimestrais onde não consigo deixar explicito de forma autom...


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VENDA DE ITEM EM LOTE
Bom dia, sugiro a opção para cadastrar uma venda avulsa ou recorrente em massa.


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Gerar Crédito por Cancelamento em até 24h para Cobrança Avulsa
Gerar crédito por cancelamento em até 24h para Cobrança Avulsa já quitada. Ex.: Um cliente reservou uma sala, mas precisa cancelar. Se ele cancela em até 24h, o valor pago virá crédito para ele...


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EDIÇÕES DE CONTRATO
Os contratos poderiam ter as seguintes opções: - pausas de contrato - pausas de contrato por determinado período de tempo - suspensão de contrato por determinado período de tempo - redução do v...


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FATURAR COBRANÇA DE CARTÃO COM VALOR ACRESCIDO DE TAXA DA MAQUININHA
Seria legal se pudesse colocar o adendo no contrato/venda do tipo: "se for pagamento em cartão cobrar X de taxa da maquininha". Aí o valor a ser cobrado aumentaria e o cliente absorveria esse custo....


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Importação de vendas avulsas via Excel
É normal a empresa ter vendas avulsas a cobrar do cliente... em escritório contábil, cobrar honorários pela quantidade de funcionários processados na folha de pagamento; em coworking, por consumo...


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D4SIGN | ADICIONAR A COLUNA DE "ASSINATURAS" NO DASHBOARD DO CLIENTE
Adicionar a coluna "Assinaturas" também no Dashboard do cliente, no campo onde visualizamos o contratos ativos do cliente. Para facilitar o acompanhamento das assinaturas.


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D4SIGN | INCLUSÃO DE NOVAS FUNÇÕES PARA ASSINAR
Na plataforma da D4Sign existe diversas opções de funções de assinaturas, inclusiva uma opção de inserir manualmente. Preciso que isso seja habilitado no Conexa também, quero começar a utiliza...


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Serviços Complementares do Contrato > Permitir informar a Data de Início
No cadastro ou edição de Serviços Complementares em um Contrato, permitir informar/editar a Data de Inicio do Serviço, pois ele pode ter sido adquirido após o contrato ter sido fechado e essa dat...


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Cobrar taxa de cartão do cliente
Cobrar taxa de cartão do cliente por padrão.


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Arredondamento do valor dos honorários
Boa tarde Sugiro um detalhe simples no item "Reajuste de Contratual". Colocar a opção de arredondamento do valor calculado. Exemplo 1: Honorário após cálculo do reajuste ficou em R$ 1.746,85. O s...


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PARCELAMENTO DA ADESÃO NO ATO DA CONTRATO
Seria muito interessante se no ato da criaçao do contrato de recorrencia poderíamos parcelar o valor da adesão e não criar uma venda avulta parcelada


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Serviços para contratação na área do cliente
Deixar disponível na área do cliente os pacotes e produtos do coworking para facilitar a venda, upsell e cross-sell.


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ANEXO DE DOCUMENTO (EXTRATO) NO CONTAS A RECEBER PARA ENVIO JUNTO A FATURA
Gostariamos da possibilidade de conseguirmos anexar documentos ao gerar uma fatura. Estamos aguardando somente esta integração simples para conseguirmos automatizar todo o nosso sistema financeiro e...


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Relatório da tela de Listar Cliente, "Conexa - Admin Cliente" habilitar o envio do valor total dos planos ativos para Excel
No relatório da tela de Listar Cliente, "Conexa - Admin Cliente" habilitar para o envio do valor total dos planos ativos. Que hoje este relatório traz pra gente os planos ativos e a data. Sendo nece...


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Habilitar visualização "Descrição resumida do contrato"" na tela de "Contratos" para diferenciar filiais em cobranças centralizadas com mesmo plano repetidas vezes
Possibilidade do sistema que me permita habilitar a visualização "Descrição resumida do contrato"" na tela de "Contratos". Em casos em que o cliente possui muitas filiais em uma cobrança centra...


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Venda de contratos / pacotes on line - para clientes já cadastrados
Permitir que o cliente possa, com o link, fazer o login com seu cadastro já existente e fazer a contratacao que foi enviada pelo link. Na venda on-line pelo link dos contratos / pacotes, atualmente ...


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Organizar o texto em modelo de contratos
No modelo de contrato não consigo usar uma função para quebra de pagina. outro detalhe e quando você coloca adiciona a opção de observação na parte do cliente e depois coloca isso no modelo de...