Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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Opção de Gerar Faturamento Contratual sem Avulsa
Sugiro criar uma opção de escolha no faturamento contratuais recorrente, onde possamos selecionar se queremos incluir ou não as vendas avulsas. Hoje o sistema não pergunta e quando vamos faturar e...


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Permitir definir Boleto e/ou Faturamento por contrato e não por cliente
Permitir definir se no contrato criado para cliente vai ter Emissão de Boleto ou Emissão de Nota FIscal. Hoje essa definição ocorre por cliente. E tem situações que o cliente nao quer boleto ou ...


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Suspenção por solicitação do cliente
Colocar uma opção de Suspensão do contrato, explo cliente solicita a pausa de seu contrato, ai adicionamos um prazo conforme as politicas da empresa de sspensao/pausa dos serviços, pra nesse meio ...


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Exportar Pessoa do Cliente
Ao fazer novo cadastro de cliente com o mesmo titular ou pessoa do cliente, poderíamos exportar para o novo dashboard sem ter que copiar tudo.


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Contrato com Marca d'agua
Seria importante na hora de criarmos o contrato podermos usar a marca d'agua da empresa no fundo das paginas assim como fazermos no word hoje.


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Valor do Lead
Colocar no Campo do Lead ou da propria proposta o valor da proposta. Exemplo: Cliente entra em contato querendo endereço fiscal, auditorio etc. Deveria ser possivel inserir o valor final daquela pro...


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ENVIO DE BOLETO - DIAS CORRIDOS
Olá! Minha sugestão seria o sistema ter a opção de escolher a modalidade de envio das cobranças, por exemplo: Vencimento das minhas cobranças é dia 10, e as regras de envio são: 10 dias antes...


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DATA DE FATURAMENTO - CONTRATO RECORRENTE
Como sugestão e melhoria acredito que o sistema deveria liberar o campo "data de faturamento" para que nós (clientes) possamos padronizar datas de faturamentos dos contratos recorrentes, e que as ve...


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Em Desenvolvimento
VENCIMENTO POR CONTRATO
Cada contrato ter seu propio vencimento, EX: tenho um cadastro de cliente, com 2 contrato ativos, mas ele quer cada contrato em um vencimento, no caso eu teria que realizar 2 cadastro do cliente, com...


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Contratos
Poderia ter a opção de editar pacote de horas nos contratos, atualmente conseguimos fazer isso com cotas de impressão por exempo mais com pacote de horas não e isso ajudaria bastante pq quando per...


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Cobrança de 13º/Balanço no Cadastro de Cliente
Podia ter no cadastro do cliente, uma opção de marcar um checkbox "Cobra 13º/Balanço" e aí informa o período da cobrança, (referencia para o faturamento) também com a opção de reajuste vincu...


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Vendas por usuário
A minha sugestão é que cada vendedor tenha acesso somente as vendas dele.


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Parcelamento via Cartão de Crédito no link de compra online e no link de faturamento
Temos a seguinte situação: Cliente que paga mensal e cliente que paga anual. Porém quando vendemos no plano mensal o churn e a inadimplência são mais altos. Temos vários clientes que querem com...


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CONTRATOS | PLANOS | SUBCATEGORIAS
O sistema atualmente não permite a mudança de um Plano de um contrato existente. A necessidade principal seria a aplicação de diferentes categorias aos contratos existentes. Um outro caminho, se...


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Permitir que cada contratação no sistema possa acompanhar a coleta de assinaturas digitais de duas ou mais peças contratuais
Aditivos contratuais fazem parte do dia a dia de quem geram contratos e ter a possibilidade de gerir a assinatura deles também é importante. Outro ponto é que como o Conexa não tem uma ferramenta...


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RETIRAR DESCONTO NO ENCERRAMENTO DO PLANO EM RESERVAS FUTURAS
Retirar o desconto concedido no plano, no encerramento do mesmo. Temos muitos clientes que fazem muitas reservas futuras (temos também reserva recorrente) e mudam de plano ou mesmo encerram o plano a...


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Executar faturamento de vendas pendentes
Ser possivel executar um faturamento direto da tela de vendas pendentes, se possivel em lote


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Reajuste facilitado para os planos, pacotes e demais serviços avulsos de forma mais dinâmica
Anualmente sentimos dificuldade quando precisamos reajustar os valores dos nossos planos mensais, pacotes e demais serviços porque isso precisa ser feito manualmente, 1 a 1. Não sei se nossa forma ...


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Ativar "Devolver Depósito Retornável" no dashboard do cliente
Ativar um botão ou algo parecido para conseguir devolver o depósito retornável pelo dashboard do cliente, na aba "Extrato de Créditos". Hoje para devolver um depósito retornável não é nada int...


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CADASTRO DE PESSOAS RESPONSAVEIS NO CADASTRO DE CLIENTE
Quando cadastramos um novo cliente em Pessoas caso esta ja esteja em outro ciente perguntar se deseja aproveitar os dados.


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Forma de pagamento estar atrelada ao contrato ou fatura gerada
É comum a gente criar planos que vendem determinado serviço e o valor do plano varia com a forma de pagamento. Por exemplo: um contrato que a gente fecha no cartão sai mais barato pro cliente. Po...


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EDITAR O TEXTO NO ENVIO DOS CONTRATOS VIA INTEGRAÇÃO D4SIGN
Possibilidade de criação de Texto modelo para o envio dos Contratos de forma automatizada, o processo integrado ao d4sign é incrivel e facilita muito, porem a entrega que é o recebimento do client...


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Comissão
Olá nas vendas do conexas poderia ter a aba de comissão para que a gente pudesse geri, Ex. fulano fez uma venda e tem 10% fez uma indicação 5%


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Eventos de contrato
Criar eventos de contratos.


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Contratação Online com Modelo de contrato vinculado automaticamente
Concatenar a contratação online a um modelo de contrato para que, ao finalizar a contratação, o cliente já receba pelo D4Sign o contrato para assinatura.


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Campanha Afiliados
Ajudaria muito ao crescimento do Coworking poder gerenciar uma campanha de Afiliados registrando as informações como cliente indicado, serviço adquirido, data, afiliado e comissão. Algo semelhante...


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Mais opções na tela de check-out
colocar um Order Bump na tela de finalização das compras dos planos


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MELHORIA NOS AJUSTES CONTRATUAIS
Temos clientes que possuem muitos contratos, e por motivos de negociação às vezes se faz necessário diminuir os valores dos contratos para um determinado valor ou percentualmente e isso deveria se...


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Módulo Visitantes
Gostaria que tivesse um módulo 'Visitantes' para conseguir liberar o acesso do espaço por pessoas que não são clientes e também não vêm para uma reunião específica, como por exemplo um evento...


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aviso de reajuste/renovação para contratos com fidelidade inferior a 12 meses
Aviso de renovação contratual também para contratos de menor período