Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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Informar parâmetros vazios no gerador de contrato
Ao usar o gerador de contrato (email, PDF ou D4sign) alerar para parâmetros com informações vazias. Exemplo, ao tentar gerar um contrato que usa o parâmetro [caixa postal] ou [cpfsocio] o Conexa a...


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TORNAR CAMPOS OBRIGATORIOS NO CADASTRO DE PESSOAS
Tornar campos obrigatorios, como CPF, RG, data de nascimento, e-mail e telefone no cadastro de pessoas.


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Segmentar E-mail de Boas Vindas de acordo ao modelo de contrato
Segmentar o e-mail de boas-vindas de acordo com o modelo de contrato do cliente. Por exemplo, para clientes que contratam endereço fiscal, incluir no e-mail de boas-vindas um link com documentos de a...


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Número de cadastro do cliente
Ao cadastrar um cliente, poderia ser permitido o usuário escolher o número de cadastro do cliente. Isso serviria para localiza-lo de acordo com o cadastro em outro sisitemas. Por exemplo, somos uma ...


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VENDA DE ITEM EM LOTE
Bom dia, sugiro a opção para cadastrar uma venda avulsa ou recorrente em massa.


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Gerar Crédito por Cancelamento em até 24h para Cobrança Avulsa
Gerar crédito por cancelamento em até 24h para Cobrança Avulsa já quitada. Ex.: Um cliente reservou uma sala, mas precisa cancelar. Se ele cancela em até 24h, o valor pago virá crédito para ele...


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EDIÇÕES DE CONTRATO
Os contratos poderiam ter as seguintes opções: - pausas de contrato - pausas de contrato por determinado período de tempo - suspensão de contrato por determinado período de tempo - redução do v...


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FATURAR COBRANÇA DE CARTÃO COM VALOR ACRESCIDO DE TAXA DA MAQUININHA
Seria legal se pudesse colocar o adendo no contrato/venda do tipo: "se for pagamento em cartão cobrar X de taxa da maquininha". Aí o valor a ser cobrado aumentaria e o cliente absorveria esse custo....


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Importação de vendas avulsas via Excel
É normal a empresa ter vendas avulsas a cobrar do cliente... em escritório contábil, cobrar honorários pela quantidade de funcionários processados na folha de pagamento; em coworking, por consumo...


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D4SIGN | ADICIONAR A COLUNA DE "ASSINATURAS" NO DASHBOARD DO CLIENTE
Adicionar a coluna "Assinaturas" também no Dashboard do cliente, no campo onde visualizamos o contratos ativos do cliente. Para facilitar o acompanhamento das assinaturas.


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D4SIGN | INCLUSÃO DE NOVAS FUNÇÕES PARA ASSINAR
Na plataforma da D4Sign existe diversas opções de funções de assinaturas, inclusiva uma opção de inserir manualmente. Preciso que isso seja habilitado no Conexa também, quero começar a utiliza...


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Serviços Complementares do Contrato > Permitir informar a Data de Início
No cadastro ou edição de Serviços Complementares em um Contrato, permitir informar/editar a Data de Inicio do Serviço, pois ele pode ter sido adquirido após o contrato ter sido fechado e essa dat...


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Cobrar taxa de cartão do cliente
Cobrar taxa de cartão do cliente por padrão.


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Arredondamento do valor dos honorários
Boa tarde Sugiro um detalhe simples no item "Reajuste de Contratual". Colocar a opção de arredondamento do valor calculado. Exemplo 1: Honorário após cálculo do reajuste ficou em R$ 1.746,85. O s...


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PARCELAMENTO DA ADESÃO NO ATO DA CONTRATO
Seria muito interessante se no ato da criaçao do contrato de recorrencia poderíamos parcelar o valor da adesão e não criar uma venda avulta parcelada


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Serviços para contratação na área do cliente
Deixar disponível na área do cliente os pacotes e produtos do coworking para facilitar a venda, upsell e cross-sell.


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ANEXO DE DOCUMENTO (EXTRATO) NO CONTAS A RECEBER PARA ENVIO JUNTO A FATURA
Gostariamos da possibilidade de conseguirmos anexar documentos ao gerar uma fatura. Estamos aguardando somente esta integração simples para conseguirmos automatizar todo o nosso sistema financeiro e...


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Relatório da tela de Listar Cliente, "Conexa - Admin Cliente" habilitar o envio do valor total dos planos ativos para Excel
No relatório da tela de Listar Cliente, "Conexa - Admin Cliente" habilitar para o envio do valor total dos planos ativos. Que hoje este relatório traz pra gente os planos ativos e a data. Sendo nece...


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Habilitar visualização "Descrição resumida do contrato"" na tela de "Contratos" para diferenciar filiais em cobranças centralizadas com mesmo plano repetidas vezes
Possibilidade do sistema que me permita habilitar a visualização "Descrição resumida do contrato"" na tela de "Contratos". Em casos em que o cliente possui muitas filiais em uma cobrança centra...


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Venda de contratos / pacotes on line - para clientes já cadastrados
Permitir que o cliente possa, com o link, fazer o login com seu cadastro já existente e fazer a contratacao que foi enviada pelo link. Na venda on-line pelo link dos contratos / pacotes, atualmente ...


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Organizar o texto em modelo de contratos
No modelo de contrato não consigo usar uma função para quebra de pagina. outro detalhe e quando você coloca adiciona a opção de observação na parte do cliente e depois coloca isso no modelo de...


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Desbloqueio em Confiança
Sugiro a implementação de uma funcionalidade de desbloqueio em confiança. Exemplo: Tenho uma regra de bloqueio automático no Conexa configurado para bloquear qualquer cliente com 6 dias de atraso...


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Criação módulo orçamento
Olá, tudo bem? Gostaria de sugerir aqui, a criação de um módulo de orçamento, para que nós usuários do CONEXA possamos gerar orçamentos e enviar para os clientes estilo ao sistema BLING, TINY,...


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Criação módulo de Ordem de Serviço
Criar um módulo de ordem de serviço para não precisarmos mais usar um sistema para emitir OS para o cliente e utilizar o CONEXA para cobrar, ficando assim tudo interligado. Para o usuário MEI aind...


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Anexar documento na venda
Ter a opção de anexar documentos na venda, exemplo preciso anexar um relatório mas não chega para o cliente o anexo da venda.


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Exportação de Campos no Excel
Ao fazer a extração Contrato > Lista de Contratos > Excel, estamos precisando de algumas informações do contrato para fazer o cruzamento de dados com o nosso sistema de contabilidade interna. Ao ...


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Eu aceito os Termos de Uso
No sistema hoje, existe o campo "Eu aceito os Termos de Uso", porém, acaba sendo irrelevante, uma vez que, o Conexa não registra que o cliente Leu e Aceitou os termos, sendo assim, se faz necessári...


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Subscrição de dados ao inserir CNPJ
Problema/contextualização: quando tenho um cadastro/contrato de cliente PF ou PJ e edito o cadastro para um novo CNPJ, ao preencher o campo CNPJ no dashboard do cliente, o Conexa está subscritando...


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Quebra de texto
Na opção de observação da venda ao inserir alguma informação não é possível inserir quebra de texto e o resumo fica com as informações aglomeradas. Adicionar quebra de texto e RichText


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Melhorias no Módulo de Vendas Recorrentes
Inclusão de funcionalidade para emissão automática da NF (Chave ligar/desligar) Inclusão de dias para emissão antes do vencimento (ex. Emitir 5 dias antes da data de vencimento) Cadastro do venc...