Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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Mensagem de Encerramento de Contrato
Temos um modelo de e-mail de boas vindas assim que o cliente efetua o cadastro. No entanto, não temos um modelo para quando o cliente encerra o contrato para desejar-lhe sorte e agradecer pelo tempo ...


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Link de Contratação / Link de Venda
Implementar no link de Contratação online uma opção para que o cliente não precise cadastrar e apenas faça a compra de um produto/serviço.


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Calculo Valor Fração de Reserva
Eventualmente clientes ultrapassam dos horários reservados, e esse excedente é geralmente uma fração. Então, assim como uma venda comum, poderíamos ter a opção de incluir na hora do checkout, ...


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Cashback (credito para desconto em prox pedido)
Tive uma experiência bem interessante em um representante Apple hoje e achei interessante ter no Conexa essa ferramenta. A possibilidade do cliente que não é recorrente receber uma proposta de cr...


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TAGS para identificação interna de cliente
Assim como o numero do cliente fica visivel somente para ADM nao sai na NF nem na fatura. Gostaria de colocar uma identificação de facil e rapido acesso do cliente. Por ex: um cliente que nao querer...


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Opção de permitir o Pro-Rata no Link de Contratação On-Line
Existir a opção Pro-Rata quando o cliente se associa via Link de Contratação On-Line. Permitir que o administrador do Software possa optar se quer ou não que seja considerado o Pro-Rata quando o ...


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Melhorias para Cadastro Público
1 – Em coworkings com várias unidades, verificar possibilidade de estabelecer link de cadastro público específico de cada unidade. Justificativa: evitar que o possível cliente selecione o link d...


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Ação em massa - Permitir alterar Tipo de Faturamento
Adicionar a opção de editar em massa Tipo de Faturamento


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Filtro por periodicidade na tela de contratos
Ter a opção de filtro por periodicidade dos contratos


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Desativar Clientes em Lote
Criar a opção de desativar cadastros de clientes em lote, selecionando todos e depois desativando de uma vez, ao invés de ter que desativar um por um.


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Duplicar cadastro de cliente ou cadastrar em mais de 1 unidade
Quem trabalha com mais de 1 unidade, muitas das vezes tem que cadastrar o mesmo cliente Em varias unidades (tudo denovo). Poderia ter uma forma ao cadatrar novo cliente poder "replicar" em 1 ou mais u...


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Para vendas parceladas, enviar apenas um e-mail com uma fatura e vários boletos das parcelas
Para vendas parceladas, enviar apenas um e-mail com uma fatura e vários boletos das parcelas


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Exportar a coluna "origem" da venda no excel
Ao exportar a tela de vendas para o excel, a coluna "origem" não vem junto. Minha sugestão é que ela seja adicionada.


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Cadastrar itens de um contrato com quantidade
Para prestador de serviço seria muito importante permitir adicionar um serviço ao contrato e adicionar sua quantidade e o calculo do valor ser de forma automática Exemplo: Serviço ...


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Pagamento no Cartão
Que o cliente não consiga desconfigurar a cobrança no cartão de crédito. Veja só, criamos uma promoção com desconto na mensalidade de 50% para pagamentos recorrentes no cartão, acontece que m...


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Renovação e reajuste automáticos para os contratos
Poderia haver uma opção durante a venda de um contrato de ele renovar automaticamente após x meses, e pelo mesmo período. Também seria interessante ter uma opção de reajuste automático do valo...


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Cruzamento de dados
Ao cadastrar um cliente que já existe no sistema, o conexa break apenas quando se cadastra o mesmo CPF/CNPJ. Criar o cruzamento de outras informações assim como e-mail, telefones, pessoas de contat...


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Campo de Descrição de Plano (Contratação Online)
Transformar o texto de descrição do plano a ser contratado na hora do Checkout em RICH TEXT ou texto editável. Não é possível nem separar em parágrafos as informações, que se agrupam totalme...


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Cotas com Período Anual
Atualmente só temos cotas para dia, semana ou mês. Como o contrato é de 12 meses, seria interessante criar a opção de cotas anuais, para dar liberdade ao cliente de utilizar como desejar.


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UNIDADE DE FATURAMENTO VINCULADO AO CONTRATO
Conforme reunião, pra protocolar a nossa necessidade (acredito que seja demais empresas); Esse ano o STF decidiu que licenças de software devem ser emitia apenas nota fiscal de serviço (nfse), até...


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ALTERAR ou DEFININR UM VENDEDOR ATRELADO A UMA VENDA
Permitir que o sistema modifique ou escolha um vendedor responsável por uma venda. Permitir somente que administradores façam isso.


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WHATSAPP WEB
QUANDO CLICAR NO NUMERO DE TELEFONE DO CLIENTE, NO CADASTRO DO CLIENTE, EM VEZ QUE ABRIR PARA LIGAR PELO CELULAR, ABRIR O WHATSAPP WEB PARA ENVIAR MENSAGEM PARA O CLIENTE.


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Contratos Diversos por Cliente
Dar a opção do cliente termais de um vencimento para faturamento. Temos casos de clientes que tem mais de um contrato conosco, mas estes contratos são em datas diferentes. Exemplo: três contratos ...


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Desconto de contrato em vendas avulsas
quando vc vai em reserva, e o cliente tem contrato, o desconto de contrato ja se aplica automaticamente.... mas se faco uma venda para esse cliente, tenho que colocar o desconto na mao... nao seria pa...


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Automação para Resgatar Clientes Ausentes
Conversando com o Consultor Fernando Brito, sugeri implantar uma solução para automatizar a forma de recuperar clientes inativos e agilizar o follow-up dessas bases. - criar indicador para mostrar ...


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Melhorar o filtro avançado de busca de clientes
• Permitir a busca avançada de clientes, a busca por clientes com pacotes de horas [ativos/inativos/todos] • Permitir na busca avançada, a seleção de vários clientes no campo "Nome/Razão s...


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Criar eventos de integração WebHook para a criação/edição/finalização/exclusão de contratos
O Conexa poderia ter eventos de integração WebHook para a criação/edição/finalização/exclusão de contratos de forma a podermos acompanhar em tempo real pelo envio de mensagens integradas, tai...


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Tornar o campo DESCRIÇÃO vinculado ao plano definido para a caixa postal
Manter o campo DESCRIÇÃO vinculado ao plano definido para a caixa postal. Atualmente é feito manualmente e ao encerrar um contrato, a descrição dessa caixa postal permanece. Ao substituir essa cx...


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Widget Growth rate apresentar também a taxa de crescimento do FATURAMENTO e não apenas a de quantidade de contratos
O Widget Growth rate atualmente mostra apenas a taxa de crescimento de quantidade de contratos. O que não necessariamente reflete o crescimento do faturamento da empresa. Ex: Se num determinado mês...


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Busca de reservas do cliente com termino no plano para tira o desconto.
Gostaria de sugerir que quando um cliente encerra o plano, mas continua com a gente como avulso, as horas futuras que ele ainda irá utilizar no avulso (que ele agendou antes de encerrar o plano) , v...