Integrar anotações do CRM com anotações do Dashboard do cliente
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Integrar anotações do CRM com anotações do Dashboard do cliente
Quando um contato é cadastrado no CRM, fazemos todas as anotações pertinentes neste módulo, e que quando ele decide pela contratação, apenas clicamos em efetivar contratação, e complementamos os demais dados necessários. Partindo do princípio de que há um ciclo de vida do cliente dentro do conexa, e que existe o campo anotações tanto no módulo CRM como no Dashboard do cliente, minha sugestão é que estas anotações fossem uma coisa só. Se eu acessar pelo CRM, eu também visualizo as anotações feitas no dashboard, ou se acessar pelo dashboard, visualizo as anotações do CRM também. Ou seja, temos todo o histórico do cliente em mãos.
Benefícios Ter acesso mais rápido as informações importantes do cliente, ajudando na tomada de decisões.
Poder analisar todo histórico de negociações passadas.
