Sugiro uma opção de elaborar um orçamento inserindo os dados do potencial cliente (como é feito no contrato) e alterando valores e inserindo planos cadastrados no conexa, para que seja enviado via plataforma direto no e-mail do cliente o modelo de PDF com orçamento para cliente.
Benefícios Otimização de tempo. Hoje é necessário personalizar o orçamento no word, subir no conexa e enviar para potencial cliente, manualmente. No ERP Conta Azul já possui essa opção.
