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Votos
Salvar anexo na proposta que foi enviada
Salvar o anexo que vai na proposta que foi enviada ao Lead no CRM. Nas negociações fica somente registrado o "corpo" do E-mail, ou a introdução, como preferirem, o anexo com os valores que encaminhamos não fica salvo. Creio que seria de extrema importância.

Benefícios
Estaria tudo registrado no Conexa, desta forma não haveria problema em se perder. Também agilizaria a procura, pois entrando nas negociações no CRM teríamos todo o histórico necessário, com todas as informações, inclusive a proposta que foi enviada.



Juliana - PLUGIN postou esta ideia em 26/06/20 15:47