Eu acredito que o CRM e Clientes não podem ser bases diferentes. Isso prejudica de mais a área comercial, inclusive acreditamos que isso é erro de conceito. Quando estamos fazendo uma prospecção é apenas uma questão de STATUS, ele pode está em prospecção, contratado, pós venda, inativado etc.... o grande problema dessa separação é que NÃO temos Follow-ups nos clientes, Uma vez que os Clientes também tem novas contratações e não conseguimos controlar pelo sistemas essas novas demandas e expansões dos serviços contratados, temos que fazer controles externos nesse caso..
Benefícios O Departamento comercial será eternamente grato rsrs.
Concordo, inclusive coloquei uma ideia semelhante:
Integrar anotações do CRM com anotações do Dashboard do cliente
Quando um contato é cadastrado no CRM, fazemos todas as anotações pertinentes neste módulo, e que quando ele decide pela contratação, apenas clicamos em efetivar contratação, e complementamos os demais dados necessários. Partindo do princípio de que há um ciclo de vida do cliente dentro do conexa, e que existe o campo anotações tanto no módulo CRM como no Dashboard do cliente, minha sugestão é que estas anotações fossem uma coisa só. Se eu acessar pelo CRM, eu também visualizo as anotações feitas no dashboard, ou se acessar pelo dashboard, visualizo as anotações do CRM também. Ou seja, temos todo o histórico do cliente em mãos.
Benefícios:
Ter acesso mais rápido as informações importantes do cliente, ajudando na tomada de decisões. Poder analisar todo histórico de negociações passadas.
