Seria muito útil se na tela de concilição automática do banco (financeiro - Extrato de contas - Seleciona a conta e clica no 3 pontinhos - Conciliar conta) fosse exibido a categoria utilizada no ...
Opção de utilizar o código de desconto de um parceiro (prática comum no universo SaaS) e já gerar um desconto na mensalidade e uma conta a pagar para o parceiro em questão.
Os desconto poderiam ...
Bom dia!
A Bessa é um escritório de contabilidade e tem utilizado o Conexa com frequência — temos gostado bastante da ferramenta e do quanto ela tem nos ajudado na gestão dos contratos.
Gostaria...
Adicionar o banco Santander para pagamentos via Pix de modo que ele funcione da mesma forma que o banco Inter, ou seja, com integração e baixa/conciliação automática da fatura no Conexa.
Se neces...
Se eu pudesse deixar uma sugestão estou achando o sistema Conexa BOM, mas acho que poderiamos mudar o layout, exemplo meus boletos emitidos pelo CONEXA vejam, que sai uma linha só com o nome do clie...
Olá, tudo bem?
Gostaríamos de sugerir a implementação de uma funcionalidade de personalização de boletos dentro do sistema.
A ideia é permitir uma personalização básica e funcional, como:
...
Gostaria de registrar uma sugestão de melhoria no sistema Conexa em relação à gestão de vencimentos.
Atualmente, o sistema permite apenas a prorrogação de vencimentos, não sendo possível rea...
A minha dor é que o contas a receber é gerado por fatura e ao realizar a baixa parcial o sistema gera uma nova cobrança e não mantém aquela fatura em aberto com o saldo em aberto. Isso dificulta ...
Criar opção de "alterar descrição" na alteração em Lote do conas a Pagar, ou pelo menos, nas contas de origem Parcelada quando alterar descrição de alguma das contas, perguntar se quer alterar...
Incluir no contas a receber o campo de juros recebidos, hoje aparece apenas valor principal e valor total, interessante ter o campo com os juros recebidos
TEMOS UM CAMINHO CHAMADO "CADASTRAR DEPÓSITO e RETIRADA", para o fluxo de caixa funciona bem mas pode ser melhorado porque aparece uma entrada quando lançamos como deposito e muitas vezes não é o ...
Quando configurado para emitir nota na quitação, o Conexa só emite nota fiscal no dia que o pagamento foi identificado pelo sistema, porém quando os clientes pagam na modalidade de boleto o pagame...
Sempre que é pago uma despesa através de transferência bancária (meio de pagamento), deveria já somar ao valor a taxa que é paga para essa ação, através de um cadastro prévio do valor dela.
Preciso conseguir emitir recibo de despesas...Ex: eu pago uma ajuda de custos para os colaboradores e eles não conseguem me emitir NF e nem recibo...eu deixo pronto o valor e o recibo e eles somente ...
Hoje a criação de regras de envio automático de e-mail dé a opção de escolher os clientes. Seria ideal ter, entre como opção de filtro os planos de acesso. Isso porque temos a necessidade de e...
Ao selecionar que uma cobrança será para por dinheiro poderia dar a opção de inserir o valor dado pelo cliente e calcular o troco para o cliente.
Esse é um recurso muito utilizado nos PDVs para f...
Se o sistema disponibilizar campos para, nos recebimentos, anotarmos detalhes da forma de recebimento e em seguida os disponibilizasse para inserção nos modelos de recibo, teríamos como fazer recib...
Na função reajuste Contratual deveria ter a opção de liberado de reajuste, ou permitir considerar valor 0.
Nesse período de pandemia, muitos contratos foram liberados do reajuste, mas ficam const...
Pessoal, boa tarde!
Hoje a demanda de pagamento nos dias 05 e 20 dos meses é alta. Nesses dias faço, manualmente, a inclusão de pelo menos 100 pagamento no banco, digitando código de barras . Dev...
Olá! Nossa sujestão seria sobre o reajuste contratual do IGPM.
O Conexa possui atualmente o reajuste para o cliente fazer manualmente, o que fica complicado de controlar um por um dos contratos, pa...
Na opção de cadastrar meio de recebimentos, temos a opção de n° de parcelas que o meio de recebimento suporta, porém, a taxa é sempre a mesma independente do número de parcelas que será pago....
Ao cadastrar um meio de recebimento, podemos colocar o intervalo em que o dinheiro será creditado, entretanto, poderia ter um checkbox para configurar que esse intervalo é em dia útil. Por exemplo...
No "Contas a receber , no campo " ações colocar uma opção de ANOTAÇOES ( Tipo um CRM) para anotarmos os retornos dos clientes em atraso, previsao de pagamento, etc.
