Estamos buscando uma forma de identificar a pessoa que fechou o contrato com o cliente potencial para fins de comissionamento dentro de um determinado mês. Com os recursos atuais, não é possível t...
CRM - Relatório: ...status de atendimento
CRM - Status de Negociação - Cada status pode ser definido por uma cor, porem quando geramos o relatório de negociação por status, o mesmo aparece co...
Para melhor visualização, o CRM deveria apenas deixar visível inicialmente os leads em status de NEGOCIAÇÃO, os demais status, poderão ficar sob consulta.
Ao criar um inicio de contato por CRM, permitir selecionar os serviços desejados previamente cadastrados.
Ao concluir o processo, pegar os cadastrados como desejados, e já incluir nas variáveis do...
Pessoal, vejam comigo a seguinte situação:
Você quer rapidamente gerar uma fatura avulsa pro seu cliente.
Você já tem que fazer inúmeros passos para conseguir a tal fatura.
Daí você descobre...
Seria interessante se houvesse um layout para importação e implementação do banco de dados no conexa. É crucial para empresas que estão realizando essa transição manterem seus bancos de dados ...
Sugiro uma opção de elaborar um orçamento inserindo os dados do potencial cliente (como é feito no contrato) e alterando valores e inserindo planos cadastrados no conexa, para que seja enviado via...
Melhoria na parte de negociações, clientes cadastrados em meses anteriores, quando reativamos e colocamos como "conquistados ou ganho" aparecem em relatórios de fechamento referente ao mês que foi...
Possibilidade de escrever nome de contato para cada telefone. Há negociações que falamos com mais de uma pessoa de uma empresa, ou com sócios, e complica para identificar que contato é de cada um...
Separar as " lista de interesses" por unidade.
Cadastrar os interesses de cada unidade.
No cadastro do CRM, apresentar automaticamente os "interesses" disponíveis para cada unidade selecionada.
• Criar subcategorias com motivos para quando um lead for convertido ou não convertido. Exemplo:
o Cliente X fechou contrato: Motivo: Estrutura, melhor preço.
o Cliente Y não fechou contrato: Mot...
Possibilidade de criar uma proposta com a listagem de salas / ambientes e valores semelhante a uma venda.
Onde podemos gerar um relatório final com total de valores / quantidade de propostas enviada...
No cadastramento de uma nova negociação ... É possível buscar o cliente do cadastro do cliente?
Eu já cadastrei o cliente, mas quando fui fazer uma nova negociação no campo NOME DO CLIENTE, nã...
Criar uma opção para agendar reunião com o possíveis clientes através do módulo de CRM. Desta forma o horário irá ficar marcado no calendário do cowork e os vendedores terão uma rápida visu...
Quando olhamos o painel do CRM, as datas do follow up fica na cor laranja e quando nao tem data também. Isso confunde um pouco. Seria interessante terem cores diferentes, tipo laranja com data e verd...
Seria interessante podermos acrescentar CONTATOS da mesma forma que o sistema permite hoje que acrescentemos telefones e emails. Só que ao acrescentar um CONTATO, o sistema pediria relativo àquele c...
Criar um campo em Anotações na página "Visualizar" para colocarmos o valor do produto que está sendo negociado com o cliente e criar um meio para que este saia no relatório de fechamento mensal.
Possibilitar que a busca avançada do CRM possa filtrar/buscar os registros também por múltiplas opções de ORIGEM do contato. Pois atualmente só é possível escolher uma única origem e assim, n...
Ter a possibilidade de criar um modelo de email para términos de contratos e ter a possibilidade de agendar o envio de acordo com a data de validade do contrato. Precisamos saber o feedback do clie...
Propõe-se a criação de uma API dedicada à exportação da lista de negociações registradas no módulo de CRM do Conexa. Essa API permitiria o acesso automatizado e controlado aos dados de oportu...
Salvar o anexo que vai na proposta que foi enviada ao Lead no CRM. Nas negociações fica somente registrado
o "corpo" do E-mail, ou a introdução, como preferirem, o anexo com os valores que enca...
Hoje a maioria das conversas e negociações, se dão através de WhatsApp e na hora de encaminhar uma proposta de forma rápida e prática precisamos fazer o arquivo de forma manual, apesar de já e...
Pessoal, tudo bem?
Vai uma ideia muito interessante e importante para o processo de negociação, a inclusão de valor na negociação. Entendo que um CRM efetivo é necessário apresentar valor que e...
Atualmente o sistema somente nos permite registrar telefones com 10 ou 11 dígitos, o que nos impede de registrar no campo apropriado, números de telefone de clientes que entram em contato conosco po...
