Quando enviamos uma proposta o Título do e-mail vai assim "Proposta Incow" no nosso caso nome do nosso coworking, se possível podem incluir tbm o nome do cliente ex: "Proposta Incow - XXXXX".
Para melhor visualização, o CRM deveria apenas deixar visível inicialmente os leads em status de NEGOCIAÇÃO, os demais status, poderão ficar sob consulta.
Seria ótimo se pudéssemos anexar um arquivo mesmo com o modelo de proposta cadastrado, pois o orçamento muda de acordo com o cliente. Aí teríamos um modelo de envio de propostas padrão e mudaria...
Atualmente o sistema somente nos permite registrar telefones com 10 ou 11 dígitos, o que nos impede de registrar no campo apropriado, números de telefone de clientes que entram em contato conosco po...
Seria interessante podermos enviar mais de uma proposta para o cliente no mesmo email, pois muitas vezes o Cliente quer levar alternativas diferentes para os seus tomadores de decisão e atualmente s�...
Salvar o anexo que vai na proposta que foi enviada ao Lead no CRM. Nas negociações fica somente registrado
o "corpo" do E-mail, ou a introdução, como preferirem, o anexo com os valores que enca...
Hoje a maioria das conversas e negociações, se dão através de WhatsApp e na hora de encaminhar uma proposta de forma rápida e prática precisamos fazer o arquivo de forma manual, apesar de já e...
Criar um campo em Anotações na página "Visualizar" para colocarmos o valor do produto que está sendo negociado com o cliente e criar um meio para que este saia no relatório de fechamento mensal.
