Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
Votos Ideia Comentários Data
0
Votos
Executada
Adicionar Nome Fantasia em localizador de cliente
Adicionar coluna com nome fantasia (e denominações que o cliente pode ser procurado (já postado em outra idéia)) quando um cliente for pesquisado em Localizador de Cliente.


3
Votos
Recebida
ANIVERSÁRIOS
O sistema envia automáticamente o e-mail de feliz aniversário para os clientes cadastrados, o problema é que quando os clientes são CNPJ o e-mail de feliz aniversário vai para a data de constitui...


1
Votos
Recebida
Criar nos contratos, um campo de PREVISÃO DE ENCERRAMENTO ou uma Flag para que o encerramento, quando informado com data futura seja feito de forma automática ou manual pelo Coworking
Aqui em nossa empresa, com bastante frequência, até por questões contratuais, os clientes nos passam uma PREVISÃO de que devem encerrar o contrato em data futura e também com bastante frequência...


1
Votos
Recebida
Desconto em % no valor do contrato
Tenho parceiros como a OAB / APEAAP tem desconto de 20% fechando contrato. Preciso colocar o desconto em %%% e o sistema não tem essa opção só em valor.. Se eu aumentar o valor do contrato $$ o ...


0
Votos
Recebida
Assinatura em informativos
Seria muito bom poder incluir a opção de assinatura padrão nos informativos para clientes. Utilizamos esta função muitas vezes e acaba não ficando com o mesmo padrão de outros comunicados autom...


2
Votos
Recebida
Disponibilizar como [PARAMETRO] o campo "valor total do contrato"
Na edição do modelo de contrato poderia ser incluído o campo: "valor total do contrato" como parâmetro. O campo deveria ser calculado com base valor do contrato x número de meses contratado.


2
Votos
Recebida
Importação de dados (pessoas)
Permitir importação por arquivo excel de pessoas. Por vezes fechamos contratos maiores e os clientes trazem demanda de 30 - 50 ou ainda mais funcionários. Nós ou o próprio cliente tem que cadastr...


0
Votos
Recebida
Mes Competencia
Alterar a data de competencia apenas para mes e ano ao inves de dia, mes e ano. Esse parametro é essencial constar na fatura do cliente.


2
Votos
Recebida
Inserir campo DESCRIÇÃO DA SALA e HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO no contrato
Habilitar na edição do contrato, uma variável com o campo DESCRIÇÃO DA SALA para que seja incluído no texto contratual. Isto porque num único plano pode ter salas com diferenças entre medidas...


0
Votos
Recebida
Explicitar denominações que o cliente pode ser procurado e também razão social.
Adicionar/explicitar uma descrição, uma coluna ou ícone com as denominações pelas quais o cliente pode ser procurado por outras pessoas. Adicionar esta informação na Lista de clientes, no Local...


0
Votos
Recebida
Cadastro obrigatório do documento profissional para coworking de saúde a fim de evitar exercício ilegal da profissão e penalidades ao estabelecimento
Olá! Somos um coworking de saúde e seria muito importante que no cadastro à plataforma fosse obrigatório o preenchimento do documento profissional e se possível anexar o mesmo a fim de evitar ...


0
Votos
Recebida
Melhorar o "Desconto em Salas (%)
Em cadastrar contrato, opções avançadas, existe a opção de cadastro de descontos em todas as salas ou itens, mas fica muito genérico e limitado. Sugestão: criar desconto para cada sala (em lo...


1
Votos
Recebida
STATUS DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE NA ABA DE CONTRATOS DO CLIENTE
Recentemente foi feita a integração com D4sign para envio de assinatura de contratos direto pelo conexa. Porém, da forma como foi feita NAO CONSEGUIMOS SABER SE O CONTRATO (ou contratos) EM VIGÊNC...


1
Votos
Recebida
Notificação de Cadastros inativos
a sugestão era criar uma ação para que o sistema notificasse cadastros que ficassem por muito tempo inativos.


0
Votos
Recebida
Bandeira do cartão
Incluir a opção da bandeira que esta sendo utilizada no pagamento


0
Votos
Recebida
Quantidade máxima de Caracteres no endereço
Poderíamos ter no endereço do cliente a quantidade de caracteres máximo definido para que não ocorram problemas como endereço incompleto ou insuficiente. O banco permite o limite máximo de carac...


0
Votos
Recebida
AUTOMATIZAR PAGAMENTOS BOLETO + NFE MENSAL
NECESSIDADE: FECHAMENTO DE 1 CONTRATO 12 MESES, VALOR 1000,00 MENSAL, RECEBIMENTO MENSAL. SISTEMA CONEXAPP: EMITE 1 NFE APENAS NO VALOR TOTAL DO CONTRATO, OU SEJA, R$ 12.000,00. E CLIENTE FINAL E POR ...


1
Votos
Recebida
ENVIAR CONTRATO POR WHATSAPP
Incluir opção de enviar contrato por WhatsApp, a partir da funcionalidade permitida no D4SIGN.


1
Votos
Recebida
Planos que concedem desconto a vendas de serviços e produtos.
Assim como nós podemos configurar na criação de um novo plano a possibilidade do cliente ter descontos no aluguel de salas de atendimento/reunião, poderíamos também ter a opção de cadastrar de...


0
Votos
Recebida
Permissão de acesso específica para a geração de PDF de contrato
Atualmente a permissão de acesso de um usuário para a geração de um PDF de um contrato está atrelada a permissão para a EDIÇÃO DE UMA VENDA OU UM CONTRATO. Deixar estas duas permissões atrel...


0
Votos
Recebida
Acrescentar na busca avançada do contas a receber, Campos de busca relativos aos contratos que geraram as cobranças
Acrescentar na busca avançada do Contas a receber, as seguintes opções de Busca: - Início de Contrato: De - Até - Fim de contrato: De - Até - Contrato Ativo: [Sim|Não|Em Breve|Todos] Tenho um...


0
Votos
Recebida
Campo para agendar envio de informativos na aba de "Ações em Lote"
Inserir na página de envio de informativo um botão para agendar o envio (data e hosrário), exemplo: se hojé é sexta-feira eu poderia agendar um envio de informativos para todos os cliente e o sis...


0
Votos
Recebida
ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Colocar campo de quantos dias o contrato vai encerrar , por exemplo, tenho um aviso de cancelamento de contrato que vence em 60 dias, hoje eu preciso contar estes dias manualmente e colocar a data do...


0
Votos
Recebida
Marcação de Cliente em Processo de Contratação
É comum mantermos um cliente em Status de pendência antes de finalizar todas as etapas do contrato. Um documento pendente, a fatura ainda em aberto ou o contrato aguardando assinatura. A ideia seri...


0
Votos
Recebida
Parâmetro para assinatura de testemunhas nos contratos
Boa tarde. Gostaria de sugerir a criação do campo "testemunha" no cadastro de clientes, bem como a habilitação do parâmetro de assinatura de testemunhas nos contratos.


0
Votos
Recebida
Permitir descontos com mais de 2 casas após a virgula
O ideal é permitir descontos com mais de 2 casas após a virgula ou permitir descontos em reais. Exemplo, eu alugo uma sala a R$54,00/hora mas tem um plano que a pessoa paga R$40,00/hora. No sistema ...


0
Votos
Recebida
Informar reembolso após cancelamento ou ter uma opção de contas a pagar específica para reembolso.
No caso de ocorrer um cancelamento em uma venda já faturada, ter uma opção de cancelar a venda, manter o faturamento e informar que será feito o reembolso, parcial ou total. Isso para justificar c...


0
Votos
Recebida
NOTIFICAÇÃO DE CONTRATOS ENCERRANDO
Sistema notificar através de e-mail ou pop-up no sistema os contratos encerrando


0
Votos
Recebida
Desativar clientes e pessoas em lote
O sistema poderia ativar e desativar pessoas e clientes em lote


0
Votos
Recebida
Desativar cliente e pessoas por inatividade financeira
O sistema poderia desativar clientes e pessoas por inatividade financeira de forma automatizada. Após determinado tempo sem interação financeira o sistema desativa automaticamente aquela pessoa ou ...