Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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Inserir campo DESCRIÇÃO DA SALA e HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO no contrato
Habilitar na edição do contrato, uma variável com o campo DESCRIÇÃO DA SALA para que seja incluído no texto contratual. Isto porque num único plano pode ter salas com diferenças entre medidas...


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Inserir campo de tags na integração D4sign
Como só é possível trabalhar com um cofre no D4sign, seria bom se pudéssemos colocar uma tag identificadora nos nossos modelos de contrato no Conexa e que essa tag fosse, via integração, junto c...


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Informar reembolso após cancelamento ou ter uma opção de contas a pagar específica para reembolso.
No caso de ocorrer um cancelamento em uma venda já faturada, ter uma opção de cancelar a venda, manter o faturamento e informar que será feito o reembolso, parcial ou total. Isso para justificar c...


5
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Incluir Endereço no Dashboard
Incluir o endereço do cliente no Dashboard. A meu ver o Dashboard deveria ter "tudo" do cliente. Hoje para ver o endereço tem que listar os clientes, pesquisar o cliente, clicar em ações e depois...


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Incluir Anexos na opção de enviar contratos por email
Dar a possiblidade de incluir documentos em anexo na opção de envio de contrato via sistema.


2
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Importação de dados (pessoas)
Permitir importação por arquivo excel de pessoas. Por vezes fechamos contratos maiores e os clientes trazem demanda de 30 - 50 ou ainda mais funcionários. Nós ou o próprio cliente tem que cadastr...


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Identificar de forma diferenciada, os clientes que fizeram sua inclusão via cadastro público
Visando facilitar o dia-a-dia, sugiro que os clientes que por ventura façam suas inclusões via cadastro público, sejam identificados de forma diferente daqueles que são cadastrados pelos usuários...


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Identificação da unidade no campo do cliente
Sempre que pesquisar o nome de um cliente (campo de um formulário) poderia aparecer o nome da unidade que o cliente está cadastrado.


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Grupos de produtos
Poderíamos ter a separação por grupos de produtos no momento do cadastro. Os clientes teriam grande facilidade se pudessem escolher o grupo de cervejas e aparecer somente os itens desse grupo. Perc...


2
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Gestor de Remuneração
Modulo que faça a gestão de comissões para quem gera cliente para nosso negócio. Por exemplo, ao fazermos uma campanha para nossos clientes ou contadores , ao trazerem referências, e ao fecharm...


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Forma de pagamento estar atrelada ao contrato ou fatura gerada
É comum a gente criar planos que vendem determinado serviço e o valor do plano varia com a forma de pagamento. Por exemplo: um contrato que a gente fecha no cartão sai mais barato pro cliente. Po...


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Filtro por periodicidade na tela de contratos
Ter a opção de filtro por periodicidade dos contratos


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Filtrar Contadores dos Clientes
Criar um filtro para envio de informativo para contadores dos clientes. Colocar como opção em novos cadastros.


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Exportar a coluna "origem" da venda no excel
Ao exportar a tela de vendas para o excel, a coluna "origem" não vem junto. Minha sugestão é que ela seja adicionada.


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Explicitar denominações que o cliente pode ser procurado e também razão social.
Adicionar/explicitar uma descrição, uma coluna ou ícone com as denominações pelas quais o cliente pode ser procurado por outras pessoas. Adicionar esta informação na Lista de clientes, no Local...


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Exibir todas as Vendas no Dashboard do cliente (hj só exibe vendas não faturadas)
No Dashboard do cliente, ao entrar em VENDAS, a sugestão é que constem todas as vendas com o respectivo STATUS, faturadas, em aberto, etc


0
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Executar faturamento de vendas pendentes
Ser possivel executar um faturamento direto da tela de vendas pendentes, se possivel em lote


1
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Eventos de contrato
Criar eventos de contratos.


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ESPAÇO ENTRE ASSINATURA DOS SÓCIOS
No modelo de contrato quando utilizamos o parametro [assinaturasocios] não tem espaçamento entre as assinaturas. Para quem utiliza a assinatura com certificado digital, ou até mesmo os clientes que...


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Escolha de tipo de campo extra
No momento de criarmos um campo extra no cadastro dos clientes, permitir a opção de selecionarmos o tipo de campo, como data, número, boolean, etc.


0
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ENVIO DE BOLETO - DIAS CORRIDOS
Olá! Minha sugestão seria o sistema ter a opção de escolher a modalidade de envio das cobranças, por exemplo: Vencimento das minhas cobranças é dia 10, e as regras de envio são: 10 dias antes...


2
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ENVIAR CONTRATO POR WHATSAPP
Incluir opção de enviar contrato por WhatsApp, a partir da funcionalidade permitida no D4SIGN.


17
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Endereço de cobrança no cadastro do cliente
No cadastro do cliente, além do campo de endereço principal (já existente) possibilitar cadastro de um endereço de cobrança. Muitas vezes o endereço principal é o próprio endereço do coworkin...


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ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Colocar campo de quantos dias o contrato vai encerrar , por exemplo, tenho um aviso de cancelamento de contrato que vence em 60 dias, hoje eu preciso contar estes dias manualmente e colocar a data do...


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EDITAR O TEXTO NO ENVIO DOS CONTRATOS VIA INTEGRAÇÃO D4SIGN
Possibilidade de criação de Texto modelo para o envio dos Contratos de forma automatizada, o processo integrado ao d4sign é incrivel e facilita muito, porem a entrega que é o recebimento do client...


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Duplicar cadastro de cliente ou cadastrar em mais de 1 unidade
Quem trabalha com mais de 1 unidade, muitas das vezes tem que cadastrar o mesmo cliente Em varias unidades (tudo denovo). Poderia ter uma forma ao cadatrar novo cliente poder "replicar" em 1 ou mais u...


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Disponibilizar como [PARAMETRO] o campo "valor total do contrato"
Na edição do modelo de contrato poderia ser incluído o campo: "valor total do contrato" como parâmetro. O campo deveria ser calculado com base valor do contrato x número de meses contratado.


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Desconto em lote nas vendas
Nas vendas, incluir nas opções de "ações em lote" a opção "desconto para todos os selecionados"


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Desconto em % no valor do contrato
Tenho parceiros como a OAB / APEAAP tem desconto de 20% fechando contrato. Preciso colocar o desconto em %%% e o sistema não tem essa opção só em valor.. Se eu aumentar o valor do contrato $$ o ...


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Desconto de contrato em vendas avulsas
quando vc vai em reserva, e o cliente tem contrato, o desconto de contrato ja se aplica automaticamente.... mas se faco uma venda para esse cliente, tenho que colocar o desconto na mao... nao seria pa...