Módulo CRM
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Automatização de email ao final de um contrato
Ter a possibilidade de criar um modelo de email para términos de contratos e ter a possibilidade de agendar o envio de acordo com a data de validade do contrato. Precisamos saber o feedback do clie...


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Melhorar o filtro de busca na busca avançada do CRM
Possibilitar que a busca avançada do CRM possa filtrar/buscar os registros também por múltiplas opções de ORIGEM do contato. Pois atualmente só é possível escolher uma única origem e assim, n...


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Criar alteração em lote do Folow Up do CRM
Hoje precisamos alterar a data de Folow Up um a um, pois se não dá tempo de fazer no mesmo dia temos que colocar para frente, então poderia ter uma alteração em lote para facilitar nosso dia a di...


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Mudança de status em lote na tela de CRM
Já existe uma opção de se marcar vários lançamentos de CRM e executar deleção em lote, sugiro existir a opção de se mudar status em lote também


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Negociações
Melhoria na parte de negociações, clientes cadastrados em meses anteriores, quando reativamos e colocamos como "conquistados ou ganho" aparecem em relatórios de fechamento referente ao mês que foi...


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Valor da Negociação
Criar um campo em Anotações na página "Visualizar" para colocarmos o valor do produto que está sendo negociado com o cliente e criar um meio para que este saia no relatório de fechamento mensal.


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Criar um funil de vendas possibilitando o cadastro do nível de interesse de cada cliente em negociação
Seria de extrema valia se o sistema possibilitasse ao usuário informar por meio de um campo (Select) o nível de interesse daquele cliente em prospecção no momento do registro de um follow up e em ...


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Acrescentar no cadastro de uma nova negociação, Nomes e cargos de contatos dos Leads
Seria interessante podermos acrescentar CONTATOS da mesma forma que o sistema permite hoje que acrescentemos telefones e emails. Só que ao acrescentar um CONTATO, o sistema pediria relativo àquele c...


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Recebimento de e-mail de CRM
A possibilidade de cadastrar que as colaboradoras recebam cópia dos e-mails de CRM. Hoje somente o administrador recebe a informação.


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CRM - nome de contato para cada telefone.
Possibilidade de escrever nome de contato para cada telefone. Há negociações que falamos com mais de uma pessoa de uma empresa, ou com sócios, e complica para identificar que contato é de cada um...


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Cadastro de Interesse por Unidade
Separar as " lista de interesses" por unidade. Cadastrar os interesses de cada unidade. No cadastro do CRM, apresentar automaticamente os "interesses" disponíveis para cada unidade selecionada.


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Salvar anexo na proposta que foi enviada
Salvar o anexo que vai na proposta que foi enviada ao Lead no CRM. Nas negociações fica somente registrado o "corpo" do E-mail, ou a introdução, como preferirem, o anexo com os valores que enca...


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Integrar instagram e facebook ao CRM
Foi informado que vocês já possuem um formulário que pode ser implantado no site pra jogar o lead para o CRM, mas hoje em dia seria muito mais útil colocar isso pra acontecer também com as redes ...


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Classificar motivo negociação desistente (perdido)
Campo para classificar uma negociação desistente no crm. Ex: Preço, projeto cancelado, instalações, etc... Assim facilitaria analisar relatório e identificar oportunidades de melhoria.


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Propostas comercial com mais de um anexo
Seria interessante podermos enviar mais de uma proposta para o cliente no mesmo email, pois muitas vezes o Cliente quer levar alternativas diferentes para os seus tomadores de decisão e atualmente s...


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Recebida
Disparo automático de propostas comerciais
Ao cadastrar o clientes, criar um área para marcar as propostas que devem ser enviadas para aquele atendimento. Por exemplo, se o cliente potencial é cadastrado, antes de salvar a atendente selecion...


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Executada
Nome do cliente no assunto da Proposta Comercial do CRM
Quando enviamos uma proposta o Título do e-mail vai assim "Proposta Incow" no nosso caso nome do nosso coworking, se possível podem incluir tbm o nome do cliente ex: "Proposta Incow - XXXXX".