Quando enviamos uma proposta o Título do e-mail vai assim "Proposta Incow" no nosso caso nome do nosso coworking, se possível podem incluir tbm o nome do cliente ex: "Proposta Incow - XXXXX".
Ao cadastrar o clientes, criar um área para marcar as propostas que devem ser enviadas para aquele atendimento. Por exemplo, se o cliente potencial é cadastrado, antes de salvar a atendente selecion...
Seria interessante podermos enviar mais de uma proposta para o cliente no mesmo email, pois muitas vezes o Cliente quer levar alternativas diferentes para os seus tomadores de decisão e atualmente s�...
Campo para classificar uma negociação desistente no crm. Ex: Preço, projeto cancelado, instalações, etc... Assim facilitaria analisar relatório e identificar oportunidades de melhoria.
Foi informado que vocês já possuem um formulário que pode ser implantado no site pra jogar o lead para o CRM, mas hoje em dia seria muito mais útil colocar isso pra acontecer também com as redes ...
Salvar o anexo que vai na proposta que foi enviada ao Lead no CRM. Nas negociações fica somente registrado
o "corpo" do E-mail, ou a introdução, como preferirem, o anexo com os valores que enca...
Separar as " lista de interesses" por unidade.
Cadastrar os interesses de cada unidade.
No cadastro do CRM, apresentar automaticamente os "interesses" disponíveis para cada unidade selecionada.
Possibilidade de escrever nome de contato para cada telefone. Há negociações que falamos com mais de uma pessoa de uma empresa, ou com sócios, e complica para identificar que contato é de cada um...
Seria interessante podermos acrescentar CONTATOS da mesma forma que o sistema permite hoje que acrescentemos telefones e emails. Só que ao acrescentar um CONTATO, o sistema pediria relativo àquele c...
Seria de extrema valia se o sistema possibilitasse ao usuário informar por meio de um campo (Select) o nível de interesse daquele cliente em prospecção no momento do registro de um follow up e em ...
Criar um campo em Anotações na página "Visualizar" para colocarmos o valor do produto que está sendo negociado com o cliente e criar um meio para que este saia no relatório de fechamento mensal.
Melhoria na parte de negociações, clientes cadastrados em meses anteriores, quando reativamos e colocamos como "conquistados ou ganho" aparecem em relatórios de fechamento referente ao mês que foi...
Hoje precisamos alterar a data de Folow Up um a um, pois se não dá tempo de fazer no mesmo dia temos que colocar para frente, então poderia ter uma alteração em lote para facilitar nosso dia a di...
Possibilitar que a busca avançada do CRM possa filtrar/buscar os registros também por múltiplas opções de ORIGEM do contato. Pois atualmente só é possível escolher uma única origem e assim, n...
Ter a possibilidade de criar um modelo de email para términos de contratos e ter a possibilidade de agendar o envio de acordo com a data de validade do contrato. Precisamos saber o feedback do clie...
Atualmente o sistema somente nos permite registrar telefones com 10 ou 11 dígitos, o que nos impede de registrar no campo apropriado, números de telefone de clientes que entram em contato conosco po...
Seria interessante se houvesse um layout para importação e implementação do banco de dados no conexa. É crucial para empresas que estão realizando essa transição manterem seus bancos de dados ...
Seria muito legal se o Conexa tivesse eventos de integração WebHook para o CRM para que pudéssemos ganhar eficiência na realização de nossos Follow Ups.
Seria algo assim:
1- Possibilitar a cria...
Eu acredito que o CRM e Clientes não podem ser bases diferentes. Isso prejudica de mais a área comercial, inclusive acreditamos que isso é erro de conceito. Quando estamos fazendo uma prospecção ...
Inserir no modulo CRM uma coluna para verificarmos as ultimas atualizações do lead sem a necessidade de entrar lead por lead e ver quais foram as ultimas atualizações.
Integrar o Conexa com os CRMs de referencia no mercado (ou desenvolver a API de integração para que possamos integrar a partir do nosso CRM) trará para nós um ganho gigante na gestão de vendas e ...
Gostaria que tivesse um painel com cards onde eu posso mudar o status do cliente somente arrastando de "negociação" para "cliente ativo" ou de "lead" para "proposta enviada" .
Hoje o CRM do conexa envia as propostas apenas por email, porém a maior parte da comunicação com os clientes está ocorrendo via Whatsapp. Faltam eventos de CRM no Webhooks.
existem de cobrança, a...
Possibilidade de criar uma proposta com a listagem de salas / ambientes e valores semelhante a uma venda.
Onde podemos gerar um relatório final com total de valores / quantidade de propostas enviada...
Pessoal, vejam comigo a seguinte situação:
Você quer rapidamente gerar uma fatura avulsa pro seu cliente.
Você já tem que fazer inúmeros passos para conseguir a tal fatura.
Daí você descobre...
