Financeiro
Contas a pagar, contas a receber, faturamento, nota fiscal, recibos, boletos entre outros
Votos Ideia Comentários Data
5
Votos
Executada
Alterar vencimento de cobranças em lote
Adicionar na tela de contas a receber, opção para alterar em lote o vencimento de cobranças, atualmente só é possivel essa alteração de forma individual.


30
Votos
Executada
Anexar arquivos (comprovantes e boletos) nas despesas (contas a pagar)
Seria legal ter opção de incluir anexos (arquivos) nas despesas, tanto poderíamos anexar os boletos como também os comprovantes de pagamento.


17
Votos
Recebida
Status Contas a Pagar
Criação de um novo status em contas a pagar ou que o status "recebido" fosse renomeado para agendado/programado


9
Votos
Executada
Fechamento de Mês - Bloqueio de Lançamentos Retroativos
Criar uma função que "Encerre o Mês" após o gestor Financeiro realizar as devidas conciliações.


4
Votos
Recebida
Fluxo de caixa por centro de custo
Incluir o filtro de centro de custo no relatório de fluxo de caixa mensal.


13
Votos
Recebida
Faturamento por pessoa
Possibilidade de cobrar e receber de pessoas que estão cadastradas dentro das empresas mas não são o contato financeiro da empresa. Tenho uma operação de bomboniere, onde, por exemplo, o estagiá...


1
Votos
Recebida
Emissão de Notas Fiscal com Data Retroativa
Quando configurado para emitir nota na quitação, o Conexa só emite nota fiscal no dia que o pagamento foi identificado pelo sistema, porém quando os clientes pagam na modalidade de boleto o pagame...


0
Votos
Recebida
Emitir Nota Fiscal pelo sistema para Joinville/SC
Integrar o sistema com a prefeitura (Joinville/SC) para que seja possível emitir a NF direto pelo sistema, sem ter que entrar no sistema da prefeitura pra subir arquivo e depois subir um arquivo da p...


19
Votos
Executada
Edição durante processo de faturamento contratual
Durante o processo de faturamento contratual do mês conferimos os lançamentos um a um antes de gerar a cobrança. Neste processo sempre identificamos erros de lançamento, porém para corrigir é p...


10
Votos
Recebida
Conta controle de crédito e bonificação de cliente
O sistema deveria oferecer uma conta para controle de crédito e bonificação do cliente, para casos de pagamentos superiores ao valor devido ou pagamentos adiantados para ir debitando da conta do c...


9
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Recebida
Centros de custos diferentes em um só lançamento de despesa
Lançar uma conta para pagar e poder classificar a despesa em dois centros de custos diferentes


1
Votos
Recebida
Faturamento da reserva pela unidade a qual a sala pertence
Tenho clientes que fazem reservas e utilizam salas de outras unidades, mas na hora de fazer o faturamento só consigo faturar àquela reserva em questão na unidade em que o cliente foi cadastrado. Go...


4
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Recebida
Fazer duas ou mais Cobranças Contratuais para um mesmo Cliente
Seria ótimo se pudêssemos faturar dois contratos de um mesmo cliente no mesmo mês, pois atualmente temos um cliente que possui dois contratos de Escritório Equipado e só conseguimos faturar fazen...


5
Votos
Recebida
Debitar das contas no Conexa as baixas e instruções de boletos
Quando damos alguma instrução nos boletos ou baixamos eles (quitamos, excluímos ou cancelamos) é cobrado uma taxa pelo banco. Esta taxa de boletos também deveria poder ser cadastrada no sistema e...


2
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Recebida
Lançamento automático de tarifa do meio de pagamento, por exemplo transferência bancária
Sempre que é pago uma despesa através de transferência bancária (meio de pagamento), deveria já somar ao valor a taxa que é paga para essa ação, através de um cadastro prévio do valor dela.


3
Votos
Recebida
Widget fluxo de caixa no dashboard
Adicionar widget do fluxo de caixa mensal


6
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Recebida
Data padrão de faturamento em cada cliente
No cadastro de cada cliente definir além da data de vencimento uma data padrão de faturamento (que esteja pré-configurada o padrão) e notificar os clientes que tenho para faturar no dia ou que ain...


22
Votos
Executada
Conciliação Bancária
Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão id...


6
Votos
Recebida
Mostrar o status de entrega/visualização dos emails financeiros enviados ao cliente, não apenas a abertura do boleto
Mostrar o status de entrega/visualização dos emails financeiros enviados ao cliente, não apenas a abertura do boleto. 1- Email enviado com sucesso. 2- Email entregue com sucesso. 3- Email visualiza...


5
Votos
Recebida
Facilitar o cadastro de despesas (selecionar somente a subcategoria)
Permitir a escolha da subcategoria no cadastro de despesas. A categoria é resultado da subcategoria.


21
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Executada
Fluxo de Caixa Projetado
Seria interessante ter um fluxo de caixa projetado com base nos contratos já existentes e nas despesas já cadastradas.


4
Votos
Recebida
Incluir Chekmark nos lançamentos das contas para facilitar conciliação bancária
Incluir ícone para fazer um check nos lançamentos das contas para facilitar a conciliação bancária. Usávamos o sistema Omie que além do check, mostrava o valor conciliado também.


1
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Recebida
Informação sobre alteração de meio de pagamento do cliente para alterar o meio da faturamento padrão
Acabamos de implantar a integração com o aplicativo da Cielo para cobrança de mensalidades recorrentes no cartão de crédito. Realizamos testes e começamos a informar aos clientes, para que, aqu...


9
Votos
Recebida
Várias categorias/subcategorias na mesma despesa
Ter um lançamento para várias categorias no lançamento de uma mesma despesa. Por ex, se vc paga um colaborador, o valor da despesa pode ter dentro salario, ferias, 13, horas extras, em um movimento...


2
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Recebida
Recibo de despesa
Preciso conseguir emitir recibo de despesas...Ex: eu pago uma ajuda de custos para os colaboradores e eles não conseguem me emitir NF e nem recibo...eu deixo pronto o valor e o recibo e eles somente ...


7
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Recebida
Lançamento de despesas fixas com pagamentos trimestrais ou anuais
Assim como o sistema permite que tenhamos clientes com contratos trimestrais, semestrais ou anuais, seria importante que também pudéssemos cadastrar as despesas da mesma forma. Temos alguns contrat...


3
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Executada
Opção de enviar aviso/fatura no faturamento avulso
Ao faturar contratualmente, é possível enviar aviso de cobrança com a fatura por email. Através do faturamento avulso não é possível, tendo que enviar o aviso somente depois no contas a receber...


0
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Recebida
Acompanhamento de Churn
Criar relatório de churn mensal por plano E geral. Hoje sabemos os saintes mes a mes, porém a relação do número de saintes/base ativa mes a mes (churn) nos obriga a exportar e fazer um malabarism...


5
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Recebida
Opções de diferentes periodicidade de recorrência de conta a pagar
Minha sugestão é incluir no contas a pagar uma opção: ao selecionar a conta a pagar como fixa abrir uma opção de periodicidade da recorrência daquela conta fixa. Atualmente só tem automático ...


2
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Recebida
Filtro de planos no cadastro de e-mail automático de cobrança
Hoje a criação de regras de envio automático de e-mail dé a opção de escolher os clientes. Seria ideal ter, entre como opção de filtro os planos de acesso. Isso porque temos a necessidade de e...