Vendas, Contratos, Clientes e Pessoas
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Contatos Cliente
Seria bom incluir a opção de adicionar mais de um site na aba `Contatos` do cliente.


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Criar nos contratos, um campo de PREVISÃO DE ENCERRAMENTO ou uma Flag para que o encerramento, quando informado com data futura seja feito de forma automática ou manual pelo Coworking
Aqui em nossa empresa, com bastante frequência, até por questões contratuais, os clientes nos passam uma PREVISÃO de que devem encerrar o contrato em data futura e também com bastante frequência...


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Campanha Afiliados
Ajudaria muito ao crescimento do Coworking poder gerenciar uma campanha de Afiliados registrando as informações como cliente indicado, serviço adquirido, data, afiliado e comissão. Algo semelhante...


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Desconto em % no valor do contrato
Tenho parceiros como a OAB / APEAAP tem desconto de 20% fechando contrato. Preciso colocar o desconto em %%% e o sistema não tem essa opção só em valor.. Se eu aumentar o valor do contrato $$ o ...


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Melhorar o filtro avançado de busca de clientes
• Permitir a busca avançada de clientes, a busca por clientes com pacotes de horas [ativos/inativos/todos] • Permitir na busca avançada, a seleção de vários clientes no campo "Nome/Razão s...


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Automação para Resgatar Clientes Ausentes
Conversando com o Consultor Fernando Brito, sugeri implantar uma solução para automatizar a forma de recuperar clientes inativos e agilizar o follow-up dessas bases. - criar indicador para mostrar ...


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Desconto de contrato em vendas avulsas
quando vc vai em reserva, e o cliente tem contrato, o desconto de contrato ja se aplica automaticamente.... mas se faco uma venda para esse cliente, tenho que colocar o desconto na mao... nao seria pa...


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Contratação Online com Modelo de contrato vinculado automaticamente
Concatenar a contratação online a um modelo de contrato para que, ao finalizar a contratação, o cliente já receba pelo D4Sign o contrato para assinatura.


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Colocar por hora a venda de alguns produtos
Ao alugar uma tv, notebook, passador ou outro equipamento, cadastramos como vendas. Seria interessante criar também a opção alugar, pois, quando o cliente ultrapassa a hora reservada, só a sala é...


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Eventos de contrato
Criar eventos de contratos.


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Melhorar o "Desconto em Salas (%)
Em cadastrar contrato, opções avançadas, existe a opção de cadastro de descontos em todas as salas ou itens, mas fica muito genérico e limitado. Sugestão: criar desconto para cada sala (em lo...


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UNIDADE DE FATURAMENTO VINCULADO AO CONTRATO
Conforme reunião, pra protocolar a nossa necessidade (acredito que seja demais empresas); Esse ano o STF decidiu que licenças de software devem ser emitia apenas nota fiscal de serviço (nfse), até...


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Gestor de Remuneração
Modulo que faça a gestão de comissões para quem gera cliente para nosso negócio. Por exemplo, ao fazermos uma campanha para nossos clientes ou contadores , ao trazerem referências, e ao fecharm...


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Cotas com Período Anual
Atualmente só temos cotas para dia, semana ou mês. Como o contrato é de 12 meses, seria interessante criar a opção de cotas anuais, para dar liberdade ao cliente de utilizar como desejar.


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Campo de Descrição de Plano (Contratação Online)
Transformar o texto de descrição do plano a ser contratado na hora do Checkout em RICH TEXT ou texto editável. Não é possível nem separar em parágrafos as informações, que se agrupam totalme...


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Cruzamento de dados
Ao cadastrar um cliente que já existe no sistema, o conexa break apenas quando se cadastra o mesmo CPF/CNPJ. Criar o cruzamento de outras informações assim como e-mail, telefones, pessoas de contat...


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Renovação e reajuste automáticos para os contratos
Poderia haver uma opção durante a venda de um contrato de ele renovar automaticamente após x meses, e pelo mesmo período. Também seria interessante ter uma opção de reajuste automático do valo...


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ENVIAR CONTRATO POR WHATSAPP
Incluir opção de enviar contrato por WhatsApp, a partir da funcionalidade permitida no D4SIGN.


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Cadastrar itens de um contrato com quantidade
Para prestador de serviço seria muito importante permitir adicionar um serviço ao contrato e adicionar sua quantidade e o calculo do valor ser de forma automática Exemplo: Serviço ...


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Ação em massa - Permitir alterar Tipo de Faturamento
Adicionar a opção de editar em massa Tipo de Faturamento


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Opção para Desativar / Ativar um cliente na tela de Dashboard do Cliente
Criar opção para desativar/ativar um cliente quando estiver navegando por um cliente específico dentro do Dashboard do Cliente (Página inicial / Dashboard do Cliente).


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NOTIFICAÇÃO DE CONTRATOS ENCERRANDO
Sistema notificar através de e-mail ou pop-up no sistema os contratos encerrando


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Widget Growth rate apresentar também a taxa de crescimento do FATURAMENTO e não apenas a de quantidade de contratos
O Widget Growth rate atualmente mostra apenas a taxa de crescimento de quantidade de contratos. O que não necessariamente reflete o crescimento do faturamento da empresa. Ex: Se num determinado mês...


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Botão para susbtituir link de pagamento
Substituir o link de faturamento por um botão ou um link mais amigável


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Disponibilizar como [PARAMETRO] o campo "valor total do contrato"
Na edição do modelo de contrato poderia ser incluído o campo: "valor total do contrato" como parâmetro. O campo deveria ser calculado com base valor do contrato x número de meses contratado.


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Importação de dados (pessoas)
Permitir importação por arquivo excel de pessoas. Por vezes fechamos contratos maiores e os clientes trazem demanda de 30 - 50 ou ainda mais funcionários. Nós ou o próprio cliente tem que cadastr...


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Inserir campo DESCRIÇÃO DA SALA e HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO no contrato
Habilitar na edição do contrato, uma variável com o campo DESCRIÇÃO DA SALA para que seja incluído no texto contratual. Isto porque num único plano pode ter salas com diferenças entre medidas...


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Identificar de forma diferenciada, os clientes que fizeram sua inclusão via cadastro público
Visando facilitar o dia-a-dia, sugiro que os clientes que por ventura façam suas inclusões via cadastro público, sejam identificados de forma diferente daqueles que são cadastrados pelos usuários...


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Comissão
Olá nas vendas do conexas poderia ter a aba de comissão para que a gente pudesse geri, Ex. fulano fez uma venda e tem 10% fez uma indicação 5%


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STATUS DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE NA ABA DE CONTRATOS DO CLIENTE
Recentemente foi feita a integração com D4sign para envio de assinatura de contratos direto pelo conexa. Porém, da forma como foi feita NAO CONSEGUIMOS SABER SE O CONTRATO (ou contratos) EM VIGÊNC...