No modelo de contrato quando utilizamos o parametro [assinaturasocios] não tem espaçamento entre as assinaturas. Para quem utiliza a assinatura com certificado digital, ou até mesmo os clientes que...
Como sugestão e melhoria acredito que o sistema deveria liberar o campo "data de faturamento" para que nós (clientes) possamos padronizar datas de faturamentos dos contratos recorrentes, e que as ve...
O sistema poderia desativar clientes e pessoas por inatividade financeira de forma automatizada. Após determinado tempo sem interação financeira o sistema desativa automaticamente aquela pessoa ou ...
Colocar no Campo do Lead ou da propria proposta o valor da proposta.
Exemplo: Cliente entra em contato querendo endereço fiscal, auditorio etc.
Deveria ser possivel inserir o valor final daquela pro...
No cadastro ou edição de Serviços Complementares em um Contrato, permitir informar/editar a Data de Inicio do Serviço, pois ele pode ter sido adquirido após o contrato ter sido fechado e essa dat...
Na plataforma da D4Sign existe diversas opções de funções de assinaturas, inclusiva uma opção de inserir manualmente. Preciso que isso seja habilitado no Conexa também, quero começar a utiliza...
Adicionar a coluna "Assinaturas" também no Dashboard do cliente, no campo onde visualizamos o contratos ativos do cliente. Para facilitar o acompanhamento das assinaturas.
Manter o campo DESCRIÇÃO vinculado ao plano definido para a caixa postal.
Atualmente é feito manualmente e ao encerrar um contrato, a descrição dessa caixa postal permanece. Ao substituir essa cx...
A sugestão é registrar a data de inclusão e também a data de exclusão de coworkers (pessoas). Quando o cliente é o próprio coworker, esta informação já existe. Porém, quando você tem salas...
Temos clientes que possuem muitos contratos, e por motivos de negociação às vezes se faz necessário diminuir os valores dos contratos para um determinado valor ou percentualmente e isso deveria se...
Adicionar coluna com nome fantasia (e denominações que o cliente pode ser procurado (já postado em outra idéia)) quando um cliente for pesquisado em Localizador de Cliente.
Seria interessante se pudesse copiar informações de uma pessoa e colocar em outros clientes ou
Seria bom que fosse possível cadastrar a pessoas/CPF uma unica vez, e vinculá-la a diferentes cadast...
Envio de um e-mail alertando que o contrato de tal cliente está próximo do fim da fidelidade, como recebemos e-mails alertando o erro de pagamento e contrato finalizado antes da fidelidade.
Seria muito bom poder incluir a opção de assinatura padrão nos informativos para clientes.
Utilizamos esta função muitas vezes e acaba não ficando com o mesmo padrão de outros comunicados autom...
Será melhor o tipo de faturamento ( banco de recebimento) por contrato, ao invés de ser por cliente, pois o mesmo cliente pode ter tipos de contratos diferentes em que eu possa escolher um banco por...
Seria interessante se houvesse a opção de configurar um alerta que informe o motivo de bloqueio ou suspensão de um cliente, exemplo:
Um cliente descumpre os termos de uso do espaço e tem seu cada...
Adicionar/explicitar uma descrição, uma coluna ou ícone com as denominações pelas quais o cliente pode ser procurado por outras pessoas. Adicionar esta informação na Lista de clientes, no Local...
Ao listar clientes no campo de filtro Planos aparece uma pasta. Ao passar o mouse nessa pasta poderia aparecer o n. da caixa postal e o plano. Por exemplo, Cxp 100 - Plano Básico com gestão de corre...
Olá! Somos um coworking de saúde e seria muito importante que no cadastro à plataforma fosse obrigatório o preenchimento do documento profissional e se possível anexar o mesmo a fim de evitar ...
Opção de definir um custo por hora de uma sala de reunião a cada reserva, de forma que quando a ajuste de quantidade de horas consumidas for feito o custo seja atualizado na mesma proporção.
Possibilidade de criação de Texto modelo para o envio dos Contratos de forma automatizada, o processo integrado ao d4sign é incrivel e facilita muito, porem a entrega que é o recebimento do client...
Sugiro incluir na exibição do cadastro do cliente o nome do usuário que cadastrou o mesmo. Listar clientes>ações>Exibir. Dai abre a pagina visualizar cliente. Abaixo de CRIADO, poderia haver "CRI...
