Módulo CRM
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Acrescentar no cadastro de uma nova negociação, Nomes e cargos de contatos dos Leads
Seria interessante podermos acrescentar CONTATOS da mesma forma que o sistema permite hoje que acrescentemos telefones e emails. Só que ao acrescentar um CONTATO, o sistema pediria relativo àquele c...


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AFILIADOS
Estamos implantando um Programa de Afiliados, e para ser bem sucedido, necessita da integração do Módulo de CRM com a Indicação feita pelo Afiliado.


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Automatização de email ao final de um contrato
Ter a possibilidade de criar um modelo de email para términos de contratos e ter a possibilidade de agendar o envio de acordo com a data de validade do contrato. Precisamos saber o feedback do clie...


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Autorizar cliente a usar cartão já durante o cadastro do mesmo
Pessoal, vejam comigo a seguinte situação: Você quer rapidamente gerar uma fatura avulsa pro seu cliente. Você já tem que fazer inúmeros passos para conseguir a tal fatura. Daí você descobre...


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Cadastro de Interesse por Unidade
Separar as " lista de interesses" por unidade. Cadastrar os interesses de cada unidade. No cadastro do CRM, apresentar automaticamente os "interesses" disponíveis para cada unidade selecionada.


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Classificar motivo negociação desistente (perdido)
Campo para classificar uma negociação desistente no crm. Ex: Preço, projeto cancelado, instalações, etc... Assim facilitaria analisar relatório e identificar oportunidades de melhoria.


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COLUNA DE ATUALIZAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NO CRM
Inserir no modulo CRM uma coluna para verificarmos as ultimas atualizações do lead sem a necessidade de entrar lead por lead e ver quais foram as ultimas atualizações.


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Controle de comissões para parceiros indicadores
Controlar as indicações e recompensas. Exemplo: Parceria com que gera novas indicações mediante pagamento de comissões. Cada indicação gera direito a uma comissão sobre os honorários duran...


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Criar alteração em lote do Folow Up do CRM
Hoje precisamos alterar a data de Folow Up um a um, pois se não dá tempo de fazer no mesmo dia temos que colocar para frente, então poderia ter uma alteração em lote para facilitar nosso dia a di...


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Criar integrações WebHook para o CRM
Seria muito legal se o Conexa tivesse eventos de integração WebHook para o CRM para que pudéssemos ganhar eficiência na realização de nossos Follow Ups. Seria algo assim: 1- Possibilitar a cria...


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Criar um funil de vendas possibilitando o cadastro do nível de interesse de cada cliente em negociação
Seria de extrema valia se o sistema possibilitasse ao usuário informar por meio de um campo (Select) o nível de interesse daquele cliente em prospecção no momento do registro de um follow up e em ...


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CRM - nome de contato para cada telefone.
Possibilidade de escrever nome de contato para cada telefone. Há negociações que falamos com mais de uma pessoa de uma empresa, ou com sócios, e complica para identificar que contato é de cada um...


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CRM com proposta similar à venda
Possibilidade de criar uma proposta com a listagem de salas / ambientes e valores semelhante a uma venda. Onde podemos gerar um relatório final com total de valores / quantidade de propostas enviada...


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CRM e Clientes
Eu acredito que o CRM e Clientes não podem ser bases diferentes. Isso prejudica de mais a área comercial, inclusive acreditamos que isso é erro de conceito. Quando estamos fazendo uma prospecção ...


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Desenvolver Integração ponta a ponta com o CRM RD Station
Integrar o Conexa com os CRMs de referencia no mercado (ou desenvolver a API de integração para que possamos integrar a partir do nosso CRM) trará para nós um ganho gigante na gestão de vendas e ...


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Disparo automático de propostas comerciais
Ao cadastrar o clientes, criar um área para marcar as propostas que devem ser enviadas para aquele atendimento. Por exemplo, se o cliente potencial é cadastrado, antes de salvar a atendente selecion...


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Importação de CRM do Planilhas do Excel para o Conexa
Seria interessante se houvesse um layout para importação e implementação do banco de dados no conexa. É crucial para empresas que estão realizando essa transição manterem seus bancos de dados ...


8
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Integrar instagram e facebook ao CRM
Foi informado que vocês já possuem um formulário que pode ser implantado no site pra jogar o lead para o CRM, mas hoje em dia seria muito mais útil colocar isso pra acontecer também com as redes ...


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integrar o crm do conexa com whatsapp via webhooks
Hoje o CRM do conexa envia as propostas apenas por email, porém a maior parte da comunicação com os clientes está ocorrendo via Whatsapp. Faltam eventos de CRM no Webhooks. existem de cobrança, a...


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Melhorar o filtro de busca na busca avançada do CRM
Possibilitar que a busca avançada do CRM possa filtrar/buscar os registros também por múltiplas opções de ORIGEM do contato. Pois atualmente só é possível escolher uma única origem e assim, n...


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Modelo de quadros - status do cliente
Gostaria que tivesse um painel com cards onde eu posso mudar o status do cliente somente arrastando de "negociação" para "cliente ativo" ou de "lead" para "proposta enviada" .


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Mudança de status em lote na tela de CRM
Já existe uma opção de se marcar vários lançamentos de CRM e executar deleção em lote, sugiro existir a opção de se mudar status em lote também


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Mudanças em cadastro CRM
Ter a opção de alterar a data de cadastro do cliente que já tem contrato, mas não foi cadastrado no CRM.


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Negociações
Melhoria na parte de negociações, clientes cadastrados em meses anteriores, quando reativamos e colocamos como "conquistados ou ganho" aparecem em relatórios de fechamento referente ao mês que foi...


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Executada
Nome do cliente no assunto da Proposta Comercial do CRM
Quando enviamos uma proposta o Título do e-mail vai assim "Proposta Incow" no nosso caso nome do nosso coworking, se possível podem incluir tbm o nome do cliente ex: "Proposta Incow - XXXXX".


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Possibilidade de Anexar Mesmo com Modelo de Proposta Cadastrado
Seria ótimo se pudéssemos anexar um arquivo mesmo com o modelo de proposta cadastrado, pois o orçamento muda de acordo com o cliente. Aí teríamos um modelo de envio de propostas padrão e mudaria...


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Possibilitar o registro de telefones no formato de outros países
Atualmente o sistema somente nos permite registrar telefones com 10 ou 11 dígitos, o que nos impede de registrar no campo apropriado, números de telefone de clientes que entram em contato conosco po...


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Recebida
Propostas comercial com mais de um anexo
Seria interessante podermos enviar mais de uma proposta para o cliente no mesmo email, pois muitas vezes o Cliente quer levar alternativas diferentes para os seus tomadores de decisão e atualmente s...


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Recebida
Recebimento de e-mail de CRM
A possibilidade de cadastrar que as colaboradoras recebam cópia dos e-mails de CRM. Hoje somente o administrador recebe a informação.


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Relatório de origem por região do Brasil
Gostaria de sugerir uma ferramenta dentro dos relatório de cliente por origem, que mostre a região do país ou mundo, que o cliente origina.