Os motivos padrão de encerramento de contrato pre-cadastrados no sistema nem sempre aderem a realidade da motivação do cliente para tal feito.
Seria interessante se pudéssemos cadastrar tais moti...
Na aba para listar clientes, todas as vezes que entrar ela vem por padrão em somente 10 clientes, seria interessante uma aba nas configurações pra gente mesmo poder setar a quantidade padrão que o...
Poderíamos ter no endereço do cliente a quantidade de caracteres máximo definido para que não ocorram problemas como endereço incompleto ou insuficiente. O banco permite o limite máximo de carac...
Na opção de observação da venda ao inserir alguma informação não é possível inserir quebra de texto e o resumo fica com as informações aglomeradas. Adicionar quebra de texto e RichText
Sugiro incluir na exibição do cadastro do cliente o nome do usuário que cadastrou o mesmo. Listar clientes>ações>Exibir. Dai abre a pagina visualizar cliente. Abaixo de CRIADO, poderia haver "CRI...
Anualmente sentimos dificuldade quando precisamos reajustar os valores dos nossos planos mensais, pacotes e demais serviços porque isso precisa ser feito manualmente, 1 a 1.
Não sei se nossa forma ...
A sugestão é registrar a data de inclusão e também a data de exclusão de coworkers (pessoas). Quando o cliente é o próprio coworker, esta informação já existe. Porém, quando você tem salas...
No relatório da tela de Listar Cliente, "Conexa - Admin Cliente" habilitar para o envio do valor total dos planos ativos. Que hoje este relatório traz pra gente os planos ativos e a data. Sendo nece...
Que tal utilizarmos o número do contrato quando baixarmos ele direto do sistema em PDF além do nome do cliente?
Atualmente:
No sistema: Contrato do cliente [nome do cliente]
Como sai quando baixam...
Poderia haver uma opção durante a venda de um contrato de ele renovar automaticamente após x meses, e pelo mesmo período. Também seria interessante ter uma opção de reajuste automático do valo...
Retirar o desconto concedido no plano, no encerramento do mesmo. Temos muitos clientes que fazem muitas reservas futuras (temos também reserva recorrente) e mudam de plano ou mesmo encerram o plano a...
Boa tarde suporte, tudo bem com vocês? Então, conforme passei ao Mauricio, não prestamos essa opção "Cotas" em serviços de Hot desk ou sala de reuniões para nossos clientes, Essa informação ...
Segmentar o e-mail de boas-vindas de acordo com o modelo de contrato do cliente. Por exemplo, para clientes que contratam endereço fiscal, incluir no e-mail de boas-vindas um link com documentos de a...
No cadastro ou edição de Serviços Complementares em um Contrato, permitir informar/editar a Data de Inicio do Serviço, pois ele pode ter sido adquirido após o contrato ter sido fechado e essa dat...
Recentemente foi feita a integração com D4sign para envio de assinatura de contratos direto pelo conexa.
Porém, da forma como foi feita NAO CONSEGUIMOS SABER SE O CONTRATO (ou contratos) EM VIGÊNC...
Problema/contextualização:
quando tenho um cadastro/contrato de cliente PF ou PJ e edito o cadastro para um novo CNPJ, ao preencher o campo CNPJ no dashboard do cliente, o Conexa está subscritando...
Atualmente, nossos serviços variam bastante entre os clientes, o que impossibilita a criação de um plano único para cada um, isso tornaria o processo extenso e pouco prático.
O sistema oferece c...
Colocar uma opção de Suspensão do contrato, explo cliente solicita a pausa de seu contrato, ai adicionamos um prazo conforme as politicas da empresa de sspensao/pausa dos serviços, pra nesse meio ...
Assim como o numero do cliente fica visivel somente para ADM nao sai na NF nem na fatura. Gostaria de colocar uma identificação de facil e rapido acesso do cliente. Por ex: um cliente que nao querer...
Será melhor o tipo de faturamento ( banco de recebimento) por contrato, ao invés de ser por cliente, pois o mesmo cliente pode ter tipos de contratos diferentes em que eu possa escolher um banco por...
Manter o campo DESCRIÇÃO vinculado ao plano definido para a caixa postal.
Atualmente é feito manualmente e ao encerrar um contrato, a descrição dessa caixa postal permanece. Ao substituir essa cx...
Conforme reunião, pra protocolar a nossa necessidade (acredito que seja demais empresas);
Esse ano o STF decidiu que licenças de software devem ser emitia apenas nota fiscal de serviço (nfse), até...
UM CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA, SE ELE TENTA FAZER A COMPRA DE UM PLANO ONLINE, DÁ A MENSAGEM DE QUE JÁ EXISTE, E NAS CONFIGURAÇÕES DO PLANO QUANDO MARCA PARA ACEITAR, ELE CADASTRA O C...
Sugiro que o sistema critique quando o CPF cadastrado estiver errado. Isso trará muito mais segurança. Alguns clientes são cadastrados por telefone e o erro de digitação pode ocorrer.
Não é nec...
Colocar no Campo do Lead ou da propria proposta o valor da proposta.
Exemplo: Cliente entra em contato querendo endereço fiscal, auditorio etc.
Deveria ser possivel inserir o valor final daquela pro...
