Seria interessante podermos enviar mais de uma proposta para o cliente no mesmo email, pois muitas vezes o Cliente quer levar alternativas diferentes para os seus tomadores de decisão e atualmente s�...
Campo para classificar uma negociação desistente no crm. Ex: Preço, projeto cancelado, instalações, etc... Assim facilitaria analisar relatório e identificar oportunidades de melhoria.
Foi informado que vocês já possuem um formulário que pode ser implantado no site pra jogar o lead para o CRM, mas hoje em dia seria muito mais útil colocar isso pra acontecer também com as redes ...
Integrar o Conexa com os CRMs de referencia no mercado (ou desenvolver a API de integração para que possamos integrar a partir do nosso CRM) trará para nós um ganho gigante na gestão de vendas e ...
Seria de extrema valia se o sistema possibilitasse ao usuário informar por meio de um campo (Select) o nível de interesse daquele cliente em prospecção no momento do registro de um follow up e em ...
Hoje o CRM do conexa envia as propostas apenas por email, porém a maior parte da comunicação com os clientes está ocorrendo via Whatsapp. Faltam eventos de CRM no Webhooks.
existem de cobrança, a...
Quando enviamos uma proposta o Título do e-mail vai assim "Proposta Incow" no nosso caso nome do nosso coworking, se possível podem incluir tbm o nome do cliente ex: "Proposta Incow - XXXXX".
Ao cadastrar o clientes, criar um área para marcar as propostas que devem ser enviadas para aquele atendimento. Por exemplo, se o cliente potencial é cadastrado, antes de salvar a atendente selecion...
Eu acredito que o CRM e Clientes não podem ser bases diferentes. Isso prejudica de mais a área comercial, inclusive acreditamos que isso é erro de conceito. Quando estamos fazendo uma prospecção ...
Hoje precisamos alterar a data de Folow Up um a um, pois se não dá tempo de fazer no mesmo dia temos que colocar para frente, então poderia ter uma alteração em lote para facilitar nosso dia a di...
Controlar as indicações e recompensas. Exemplo: Parceria com que gera novas indicações mediante pagamento de comissões. Cada indicação gera direito a uma comissão sobre os honorários duran...
Quando um contato é cadastrado no CRM, fazemos todas as anotações pertinentes neste módulo, e que quando ele decide pela contratação, apenas clicamos em efetivar contratação, e complementamos...
Atualmente o sistema somente nos permite registrar telefones com 10 ou 11 dígitos, o que nos impede de registrar no campo apropriado, números de telefone de clientes que entram em contato conosco po...
Gostaria que tivesse um painel com cards onde eu posso mudar o status do cliente somente arrastando de "negociação" para "cliente ativo" ou de "lead" para "proposta enviada" .
Seria muito legal se o Conexa tivesse eventos de integração WebHook para o CRM para que pudéssemos ganhar eficiência na realização de nossos Follow Ups.
Seria algo assim:
1- Possibilitar a cria...
Inserir no modulo CRM uma coluna para verificarmos as ultimas atualizações do lead sem a necessidade de entrar lead por lead e ver quais foram as ultimas atualizações.
Possibilitar que a busca avançada do CRM possa filtrar/buscar os registros também por múltiplas opções de ORIGEM do contato. Pois atualmente só é possível escolher uma única origem e assim, n...
Seria ótimo se pudéssemos anexar um arquivo mesmo com o modelo de proposta cadastrado, pois o orçamento muda de acordo com o cliente. Aí teríamos um modelo de envio de propostas padrão e mudaria...
Salvar o anexo que vai na proposta que foi enviada ao Lead no CRM. Nas negociações fica somente registrado
o "corpo" do E-mail, ou a introdução, como preferirem, o anexo com os valores que enca...
Seria interessante podermos acrescentar CONTATOS da mesma forma que o sistema permite hoje que acrescentemos telefones e emails. Só que ao acrescentar um CONTATO, o sistema pediria relativo àquele c...
Criar um campo em Anotações na página "Visualizar" para colocarmos o valor do produto que está sendo negociado com o cliente e criar um meio para que este saia no relatório de fechamento mensal.
Quando olhamos o painel do CRM, as datas do follow up fica na cor laranja e quando nao tem data também. Isso confunde um pouco. Seria interessante terem cores diferentes, tipo laranja com data e verd...
Ter a possibilidade de criar um modelo de email para términos de contratos e ter a possibilidade de agendar o envio de acordo com a data de validade do contrato. Precisamos saber o feedback do clie...
Separar as " lista de interesses" por unidade.
Cadastrar os interesses de cada unidade.
No cadastro do CRM, apresentar automaticamente os "interesses" disponíveis para cada unidade selecionada.
